2026-07-15
ASML 将发布 Q2 2026 业绩
ASML ASML · Earnings · 重要性 4
EUV/High-NA 订单、毛利和中国/先进逻辑需求是判断 AI 芯片制造 capex 的上游信号。
ASML Financial Calendar
财报日历：存储 / 芯片大厂
upcoming 优先2026-07-16
TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算，非今日股东会）
TSMC TSM · Earnings · 重要性 5
重点跟踪 HPC/AI 收入、CoWoS/先进封装供给、N2/N3 需求和全年 capex 指引，对 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 供应链有交叉验证意义。
MarketBeat / TSM estimated earnings
2026-07-23
SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5
这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点，应与 Micron 和 Samsung 同期信息比较。
SK hynix Newsroom
2026-07-24
Intel Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）
Intel INTC · Earnings · 重要性 4
Intel 的 foundry 和 AI inference 进展会影响先进制程竞争、服务器 CPU、封装和设备需求预期。
MarketBeat / INTC estimated earnings
2026-07-29
AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）
AMD AMD · Earnings · 重要性 5
AMD 是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求的关键验证点，也会影响 HBM、CoWoS、server CPU 和云资本开支预期。
MarketBeat / AMD estimated earnings
2026-07-30
Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5
重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。
Samsung Electronics IR
2026-08-07
Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）
Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4
用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。
MarketBeat / SNDK estimated earnings
2026-08-26
NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算）
NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5
这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。
Wall Street Horizon
2026-08-27
Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）
Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4
重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。
MarketBeat
2026-09-04
Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）
Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5
Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。
MarketBeat / AVGO estimated earnings
2026-09-23
Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）
Micron MU · Earnings · 重要性 5
这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。
Micron Investor Relations
近期 / Upcoming 重大事件
会议 / 发布 / capex2026-07-01-2026-12-31
Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口
Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4
用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。
Kioxia Investor Relations
2026-07-10
TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 5
这是观察 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 等 AI 芯片客户订单、先进制程、CoWoS/先进封装和 HPC 需求的高频硬数据。
TSMC Financial Calendar
2026-07-22-2026-07-23
AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证
AMD AMD · Product · 重要性 5
这是 AMD AI accelerator 路线和客户验证的关键事件；重点看 MI/Helios、ROCm、HBM 容量、rack-scale 系统和 hyperscaler 采用。
AMD Investor Relations
2026-07-26
Design Automation Conference 2026
Industry · Conference · 重要性 4
关注 Synopsys/Cadence/Arm 生态、AI 设计自动化和先进封装设计工具链。
DAC
2026-08-23
Hot Chips 2026
Industry · Conference · 重要性 4
重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。
IEEE Computer Society
2026-10-13
行业研究观点
最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间BofA Securities：BofA 将 Applied Materials 目标价上调至 720 美元，押注 AI 与 memory 带动 WFE
发布时间 2026-06-28T18:45:00+00:00
公开摘要显示，BofA 将 Applied Materials 目标价从 540 美元上调至 720 美元并维持 Buy，同时把 2030 年半导体 TAM 预估从 2.3 万亿美元提高到 2.7 万亿美元，核心驱动是 memory chips 和 data center buildouts。投资含义：AI capex 不只流向 GPU/HBM，也会传导到沉积、刻蚀、hybrid bonding 和先进封装设备；AMAT、ASML、Lam、KLA 的订单和毛利将成为判断扩产强度的上游信号。
来源BofA Securities：BofA 业绩后继续上调 Micron 目标价至 1550 美元，维持 Buy
发布时间 2026-06-28T11:37:00+00:00
Yahoo/AOL 公开转载摘要显示，BofA analyst Vivek Arya 业绩后将 Micron 目标价从 1500 美元上调至 1550 美元并维持 Buy；Benzinga 同期公开摘要称，BofA 把这次业绩称为又一次“memorable beat”。投资含义：Micron 的估值锚从传统 DRAM 周期转向 AI memory 供给瓶颈，但目标价快速上修也意味着股价对 HBM、SCA 长约和 2027 capex 执行的容错率下降。
来源Goldman Sachs：Goldman Sachs 新覆盖 Intel 为 Neutral，150 美元目标价反映估值已较充分
发布时间 2026-06-27T00:00:00+00:00
公开摘要显示，Goldman Sachs analyst James Schneider 于 2026-06-25 新覆盖 Intel，评级 Neutral、12 个月目标价 150 美元；观点承认 server CPU demand 与 foundry 潜力，但认为 Intel 2026 年股价大涨后，较多利好已反映，AMD、NVIDIA、Broadcom 在 AI 半导体主题上的 risk-reward 更有吸引力。投资含义：Intel 的 AI server CPU 与 foundry optionality 仍需订单和毛利验证，短期不宜仅凭 AI beta 追高。
来源Morgan Stanley：Morgan Stanley 将 Micron 目标价升至 1200 美元，维持 Overweight
发布时间 2026-06-26T18:18:00+00:00
TheStreet 2026-06-26 公开报道显示，Morgan Stanley 将 Micron 目标价从 1050 美元上调至 1200 美元并维持 Overweight，理由包括 AI memory 需求、16 个 strategic customer agreements、客户预付款和更清晰的长约披露。投资含义：卖方开始给 Micron 的周期底部保护和长期收入可见度更高权重，后续要验证合约地板价、上限价和实际出货量是否能穿越传统存储周期。
来源J.P. Morgan / Raymond James / Susquehanna / KeyBanc / RBC：多家机构上修 Micron 目标价，SCA 与 DRAM/NAND pricing 成为共同论据
发布时间 2026-06-26T18:18:00+00:00
TheStreet 汇总 Investing.com 公开摘要称，Raymond James 将 Micron 目标价调至 1500 美元，J.P. Morgan 调至 1540 美元，Susquehanna 调至 2000 美元，KeyBanc 调至 1600 美元，RBC 调至 1500 美元；共同逻辑是 AI demand、SCA 从 1 个扩展到 16 个，以及 DRAM/NAND 定价数据强劲。投资含义：市场正在把 Micron 视作 AI capex 的稀缺上游资产；风险是这些目标价高度依赖 memory shortage 延续和客户无法取消的长约能否兑现。
来源MarketWatch / Micron management commentary：Micron FY2027 quarterly capex 将高于 FYQ4，AI memory 扩产进入现金流检验期
发布时间 2026-06-24T21:23:27+00:00
MarketWatch 财报直播公开摘要称，Micron CFO Mark Murphy 表示 FYQ4 capex 约 100 亿美元、FY2026 全年约 270 亿美元，FY2027 单季 capex 将高于 FYQ4 水平，其中较大部分用于 clean-room capacity；公司同时预计当前季度 free cash flow 继续大幅增加。投资含义：这是 HBM/DRAM/NAND 景气的强验证，但也把投资问题转向 ROIC、供给纪律和 2028 年以后新增产能是否压低价格。
来源AI 大厂最近 24h 重大新闻
公司 / 估值 / capex / 产品Zhipu AI / Anthropic / OpenAI：中国 GLM-5.2 被称在部分 cyber benchmark 接近 Mythos，前沿模型管制效果受检验
发布时间 2026-06-28T16:12:00+00:00
The Verge/WSJ 等公开报道关注 Zhipu AI GLM-5.2 在 Semgrep cyber benchmarks 中接近 Anthropic Mythos 或优于部分 Claude 版本的说法；Semgrep 原始博客称 open-weight model 在若干漏洞查找任务上表现强劲。
投资含义：如果 open-weight 模型在安全/代码代理能力上持续追近闭源前沿模型，美国对 GPT-5.6、Mythos 等模型的访问限制未必能阻止能力扩散。投资含义是安全、推理算力、私有部署和高性价比 accelerator 需求可能同步上升。
来源SpaceX / Anthropic / Alphabet / Reflection AI：SpaceX AI compute deals 被市场视为 110 亿美元级 neocloud 转向
发布时间 2026-06-28T12:00:00+00:00
MarketWatch 报道称，SpaceX 正通过向 Anthropic、Alphabet、Reflection AI 等出售 AI compute access 获得潜在超过 110 亿美元的 2026 年收入机会，同时相关合约存在 opt-out 条款和利润率不确定性。
投资含义：这强化了“AI capex 租赁化/云化”的趋势：有算力资产的公司可把 GPU、CPU、memory 和数据中心容量金融化。对 NVIDIA/HBM/networking 是需求验证，对 SpaceX 类 neocloud 则要看利用率、能源成本、客户集中度和合同可取消风险。
来源Alphabet / Meta：Google 限制 Meta 使用 Gemini 模型，compute capacity 紧张开始影响大厂内部项目
发布时间 2026-06-28T05:23:00+00:00
CNA/Reuters 引述 Financial Times 报道称，Google 因无法满足 Meta 购买的 Gemini compute capacity，限制了 Meta 对 Gemini 模型的使用，并影响部分内部 AI 项目。
投资含义：这不是单一客户摩擦，而是 AI compute 供给约束的直接证据：即使 Alphabet 自身有 TPU/数据中心优势，也会在模型服务容量上取舍。投资上利好高端 GPU、HBM、networking、power 和 neocloud 供应链，但也提示企业 token spend 可能被迫优化。
来源意见领袖最近 48h
X / 媒体转述 / 待交叉验证Serenity / Jukan / SemiAnalysis public-web check manual source check：过去 48h 未找到可公开核验的新条目；不把不可打开的 X/付费内容写成观点
发布时间 2026-06-29T00:00:00+00:00
固定脚本留下 Serenity/Jukan/SemiAnalysis 48h fallback 查询；人工公开网页检索未找到可完整核验、可公开访问且时间落在过去 48h 内的新 stock/AI capex/HBM/CPO/GPU/ASIC 观点。投资解读：该缺口应继续监控，但不能用无法打开的 X 搜索片段或付费研报正文生成看似精确的目标价、评级或供需判断。
来源r/NVDA_Stock community public Reddit discussion：NVIDIA 估值争论从增长放缓转向供应链约束和生态协同
发布时间 2026-06-28T23:45:00+00:00
公开 Reddit 讨论中，一类观点认为 NVIDIA 规模过大后回报率可能趋近大型 ETF；反方则强调 Jensen Huang 提前推动 RAM/HBM 厂扩产、NVIDIA 仍受多环节供应链约束且产品持续兑现。投资解读：这反映散户情绪分歧，不能当作事实来源；但争论焦点已从单纯 GPU 份额转到 HBM、networking、封装、客户 capex 与生态协同能否支撑高估值。
来源MarketWatch Tech Stocks public market analysis：Micron 被重新定价为美国最高盈利梯队的 AI memory 资产
发布时间 2026-06-28T14:00:00+00:00
MarketWatch 2026-06-28 分析称，AI 公司愿为稀缺 memory 支付高价，使 Micron 从三年前亏损转为美国盈利能力最突出的公司之一。投资解读：观点强化了“memory 不再只是 commodity”的叙事，但真正决定股价持续性的仍是 HBM 供给、DRAM/NAND 长约、capex 节奏和 2028 年供给改善后的价格弹性。
来源Kakashii Substack / Kakashii's Materials：OpenAI / Anthropic IPO 窗口被解读为在 token spend 放缓前锁定高估值
发布时间 2026-06-28T12:00:00+00:00
Kakashii 2026-06-28 公开帖认为，OpenAI 和 Anthropic 若尽快上市，核心动机可能是在收入 run-rate 仍高速增长、企业客户尚未大幅削减 token spend 之前锁定估值。投资解读：这对二级市场 AI trade 是双刃剑，一方面验证需求强度，另一方面若 IPO 供给集中释放，可能分流 NVDA/AVGO/MU/云股的资金和估值溢价。
来源来源清单
不抓取受限研报全文| 日期 | 公司 | 事件 | 来源 | 复核 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01-2026-12-31 | Kioxia | Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口 | Kioxia Investor Relations | needs_review |
| 2026-07-10 | TSMC | TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口 | TSMC Financial Calendar | verified |
| 2026-07-15 | ASML | ASML 将发布 Q2 2026 业绩 | ASML Financial Calendar | verified |
| 2026-07-16 | TSMC | TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算，非今日股东会） | MarketBeat / TSM estimated earnings | needs_review |
| 2026-07-22-2026-07-23 | AMD | AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证 | AMD Investor Relations | verified |
| 2026-07-23 | SK hynix | SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算） | SK hynix Newsroom | needs_review |
| 2026-07-24 | Intel | Intel Q2 2026 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / INTC estimated earnings | needs_review |
| 2026-07-26 | Industry | Design Automation Conference 2026 | DAC | verified |
| 2026-07-29 | AMD | AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / AMD estimated earnings | needs_review |
| 2026-07-30 | Samsung Electronics | Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算） | Samsung Electronics IR | needs_review |
| 2026-08-07 | Sandisk | Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / SNDK estimated earnings | needs_review |
| 2026-08-23 | Industry | Hot Chips 2026 | IEEE Computer Society | verified |
| 2026-08-26 | NVIDIA | NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算） | Wall Street Horizon | needs_review |
| 2026-08-27 | Marvell | Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat | needs_review |
| 2026-09-04 | Broadcom | Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / AVGO estimated earnings | needs_review |
| 2026-09-23 | Micron | Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算） | Micron Investor Relations | needs_review |
| 2026-10-13 | Industry | SEMICON West 2026 | SEMICON West | verified |
来源体系
稳定源 + 搜索查询模板Micron Investor Relations
official_ir · high · 每 24h
Micron earnings dates, event presentations, storage and memory company disclosures.
打开TSMC Financial Calendar
official_ir · high · 每 24h
TSMC revenue releases, earnings conference entries, and investor calendar checks.
打开Samsung Electronics Earnings Releases
official_ir · high · 每 24h
Samsung quarterly results, memory commentary, earnings materials, and IR archive.
打开SK hynix Newsroom / Financial Results
official_ir · high · 每 24h
SK hynix quarterly financial-result announcements and HBM/DRAM commentary.
打开ASML Financial Results
official_ir · high · 每 24h
Lithography equipment quarterly results, order intake, and EUV demand signals.
打开MarketBeat Sandisk Earnings Calendar
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings date for Sandisk; replace with company IR when officially announced.
打开Kioxia Investor Relations News
official_ir · high · 每 24h
Kioxia IR news, investor day materials, NAND and SSD strategy updates.
打开MarketBeat Chip Earnings Calendars
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings windows for AMD, Intel, Broadcom and TSMC when official IR dates are not posted.
打开SEC EDGAR Company Submissions
feed · high · 每 12h
Structured 8-K, 10-Q, and 10-K feed for US-listed AI infrastructure companies.
打开AP Technology
media · high · 每 6h
Broad AI company news and IPO, regulation, product, and valuation coverage.
打开Oracle Newsroom / Investor Relations
official_ir · high · 每 12h
Oracle earnings releases, OCI AI demand commentary, RPO, cloud infrastructure, and capex disclosures.
打开Morgan Stanley Insights
media · high · 每 12h
Public market strategy, credit, AI capex, and thematic research summaries.
打开Goldman Sachs Insights
media · high · 每 24h
Public Goldman Sachs views on AI infrastructure, data centers, power, capital formation, and capex.
打开UBS Public Insights
media · medium · 每 24h
Public UBS semiconductor and AI demand views; some pages block command-line checks.
打开