2026-09-30
Micron FY2026 Q4 业绩发布（官方确认）
Micron MU · Earnings · 重要性 5
这是验证 HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND 合约价与供给纪律、AI server memory content、FY2027 capex 和自由现金流的核心窗口；需要把强劲需求与扩产、折旧及估值风险同时纳入判断。
Micron Investor Relations
财报日历：存储 / 芯片大厂
upcoming 优先2026-10-14
ASML 2026 Q3 业绩发布（官方法定报告确认）
ASML ASML · Earnings · 重要性 4
关注 EUV 订单、存储客户资本开支和先进制程需求；订单确认与设备验收节奏可能导致季度波动。
公司官方日历或法定披露
2026-10-15
TSMC 2026 Q3 业绩电话会（官方确认）
TSMC TSM · Earnings · 重要性 5
关注先进制程收入、AI芯片及CoWoS供给、资本开支和毛利指引；将月度销售趋势与季度产品结构交叉验证。
公司官方投资者关系
2026-11-12
Applied Materials FY2026 Q4 业绩窗口（官方财务日历投影）
Applied Materials AMAT · Earnings · 重要性 5
重点验证 DRAM/HBM、先进封装、NAND 和先进逻辑 WFE 订单能否延续，以及 2027 年 memory 与 foundry capex 可见度。由于日期目前是公司日历投影，部署后仍应跟踪正式 IR 公告。
Applied Materials Investor Relations
2026-11-17
NVIDIA FY2027 Q3 财报电话会（前次官方电话会披露）
NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5
关注Rubin交付、GPU与网络组合、HBM供应和毛利，以及客户资本开支兑现；后续正式公告若调整日程应及时修订。
公司官方投资者关系
2026-12-09
Broadcom FY2026 Q4 与全年业绩发布（Q3 电话会披露）
Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5
核心验证 Q4 AI semiconductor revenue 约 217 亿美元、FY2027 约 1,150 亿美元增长路径、XPU/networking 组合与毛利影响，以及 OpenAI/Anthropic 项目的供应和融资兑现。正式 IR 公告发布后应再次复核。
Broadcom FY2026 Q3 earnings call transcript
2027-01-27
ASML 2026 Q4 及全年业绩发布（官方日历）
ASML ASML · Earnings · 重要性 4
观察订单与收入转换、HBM 相关 DRAM 投资和下一年度设备需求指引。
公司官方日历或法定披露
近期 / Upcoming 重大事件
会议 / 发布 / capex2026-10-06
Marvell 2026 Investor Day（官方确认）
Marvell MRVL · Conference · 重要性 5
重点核验定制ASIC、光互连和数据中心业务的长期收入目标与产能约束；RBC会前预测不代表公司已经上调指引。
Marvell Investor Relations
2026-10-08
TSMC 2026 年 9 月月度销售（官方日历）
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 5
该数据可在三季度财报前验证 AI accelerator、custom ASIC、先进制程与 foundry 需求的季度收官强度；应结合汇率、工作日和季度指引判断，不能以单月同比替代节点及客户拆分。
TSMC Investor Relations
2026-10-13
Applied Materials投资者早餐会（官方日历）
Applied Materials AMAT · Conference · 重要性 4
关注DRAM、先进封装及先进制程设备需求；活动安排不等同于订单或业绩指引上调。
Applied Materials官方IR
2026-10-13-2026-10-15
SEMICON West 2026：先进封装与 AI 制造展会
Industry · Conference · 重要性 4
关注存储与先进制程资本开支、设备材料和先进封装需求；分析师论坛内容需待公开披露，议程不代表新评级。
SEMICON West
2026-10-20-2026-10-22
NVIDIA GTC Berlin 2026：AI基础设施与代理应用大会
NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4
这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。
NVIDIA
2026-11-06
TSMC 2026 OIP 日本生态活动（官方确认）
TSMC TSM · Conference · 重要性 3
关注先进制程与封装设计生态、IP 验证和客户落地；日程本身不代表新订单或业绩指引。
TSMC 官方活动页
2026-11-10
TSMC 2026 年 10 月月度销售（官方日历）
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 4
这是观察 Q4 foundry 稼动率、AI chip wafer 需求和先进制程收入延续性的高频信号；需结合产品组合、汇率和 advanced packaging 产能，不能仅以单月同比外推全年盈利。
TSMC Financial Calendar
2026-11-12
TSMC 2026 OIP 台湾生态活动（官方确认）
TSMC TSM · Conference · 重要性 3
关注先进制程与封装设计生态、IP 验证和客户落地；日程本身不代表新订单或业绩指引。
TSMC 官方活动页
2026-11-17
TSMC 2026 OIP 中国大陆生态活动（官方确认）
TSMC TSM · Conference · 重要性 3
关注先进制程与封装设计生态、IP 验证和客户落地；日程本身不代表新订单或业绩指引。
TSMC 官方活动页
2026-11-24
TSMC 2026 OIP 欧洲生态活动（官方确认）
TSMC TSM · Conference · 重要性 3
关注先进制程与封装设计生态、IP 验证和客户落地；日程本身不代表新订单或业绩指引。
TSMC 官方活动页
2026-11-30-2026-12-03
NVIDIA GTC Washington 2026：AI 政策与基础设施窗口
NVIDIA NVDA · Conference · 重要性 4
关注美国 AI 政策、公共部门需求和基础设施合作；活动日程不代表确定的新产品或订单。
公司官方日历或法定披露
2026-12-10
TSMC 2026 年 11 月月度销售（官方日历）
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 4
关注 AI accelerator、smartphone 与 HPC 需求结构，以及 advanced node 和 packaging 供给是否继续转化为收入；单月数据受工作日、汇率和客户交付节奏影响，应与季度指引交叉验证。
TSMC Financial Calendar
2027-01-08
TSMC 2026 年 12 月月度销售（官方日历）
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 4
该数据将为 2026 年全年 AI accelerator、leading-edge foundry 与 advanced packaging 需求提供最后一个月度读数；需结合汇率、工作日、客户拉货节奏和下一次财报指引判断，单月收入不等于长期订单趋势。
TSMC Financial Calendar
行业研究观点
最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间Citi：重申Marvell买入与275美元目标价，关注投资者日
发布时间 2026-09-29
StreetInsider公开摘要显示，Atif Malik重申Marvell买入评级和275美元目标价，关注10月6日投资者日的定制芯片、数据中心网络及光互连业务更新。展板解读：投资者对长期盈利和新业务目标的期待仍需管理层正式披露验证；目标价不代表确定收益。
来源D.A. Davidson：财报前重申Micron 2,000美元目标价，强调内存需求
发布时间 2026-09-28T15:56:36+00:00
Yahoo Finance报道，Gil Luria在周一重申Micron 2,000美元目标价，认为内存对模型能力、推理速度和上下文长度仍很重要。展板解读：这是高于多数同行的乐观情景，应重点核验供应增量、需求持续性和估值隐含盈利；不把目标价视为确定回报。
来源J.P. Morgan：维持Micron增持评级与1,540美元目标价，关注存储供给紧张
发布时间 2026-09-28T06:48:00+00:00
StreetInsider当日公开摘要显示，Harlan Sur维持Micron增持（Overweight）评级与1,540美元目标价，认为财报仍有超预期及上调指引空间，DRAM与NAND供给环境偏紧。展板解读：这是分析师预期，需以9月30日财报的定价、毛利率和后续指引检验，不能当作公司业绩承诺。
来源UBS：Marvell目标价从310上调至335美元，维持买入
发布时间 2026-09-28
Finbold公开报道确认，Timothy Arcuri于9月28日维持Marvell买入评级，并将12个月目标价由310美元上调至335美元；StreetInsider当日标题交叉印证上调数值。展板解读：结合Citi的275美元目标价可见估值分歧；本摘要未取得足够依据解释上调原因，不擅自归因于特定客户订单。
来源Morgan Stanley：Applied Materials目标价下调至563美元，维持中性权重
发布时间 2026-09-28
GuruFocus公开评级摘要显示，Morgan Stanley分析师Shane Brett维持Applied Materials中性权重（Equal-Weight），目标价由642美元下调至563美元。展板解读：设备需求增长并不必然带来估值上修；应结合存储和先进制程客户资本开支验证盈利预期。公开摘要没有提供可核验的完整下调理由，不作补写。
来源Baird：Micron目标价由1,280上调至1,520美元，维持跑赢大市
发布时间 2026-09-28
Investing.com公开摘要称，Baird维持跑赢大市（Outperform），将Micron目标价由1,280上调至1,520美元，依据为AI代理需求、2027年DRAM供给增速放缓及HBM利润率预期提高。展板解读：供给纪律和服务器内存需求是财报验证重点；券商对价格及利润率的预测不等于已实现结果。
来源RBC Capital Markets：看好Marvell后续收入加速，投资者日关注AI收入指引
发布时间 2026-09-27
MT Newswires周一公开摘要明确引述周日研报：RBC维持Marvell跑赢大市与360美元目标价，预计10月6日投资者日可能上调FY2029 AI收入预期，并披露定制芯片业务进展。展板解读：这是会前预测，不能先当作管理层上调指引；关注Google、Microsoft相关项目的量产与收入确认。
来源Goldman Sachs：AI资本开支增长与低估值并存：9月24日研报的公开摘要
发布时间 2026-09-24
TechFlow 9月28日公开文章明确引用9月24日研报：Goldman Sachs预计2027年大型云厂商资本开支约1.2万亿美元、增长54%，同时提醒增长将放缓；存储低市盈率也可能反映市场对周期高盈利的折价。展板解读：必须同时检验AI收入兑现、融资与供电约束，不能把低估值直接等同低风险。本条保留原研报日期，不计入48小时新增。
来源AI 大厂最近 24h 重大新闻
公司 / 估值 / capex / 产品Meta / Google / NVIDIA / Anthropic / OpenAI：AI公司同意自愿安全标准，实施细节仍待披露
发布时间 2026-09-29T20:50:11+00:00
Axios报道，多家AI公司与美国政府宣布自愿安全约定，包含内部风险审查和外部审计；具体落实方式仍待更多信息。
投资含义：展板解读：评估和审计可能影响产品发布节奏及成本；自愿约定本身不足以证明训练放缓或GPU采购削减。
来源OpenAI：发布常驻AI代理dots，扩展持续任务与云端计算场景
发布时间 2026-09-29T17:10:56+00:00
OpenAI官方宣布推出dots：由GPT-6 Astra驱动，具备自己的云端电脑，可持续处理任务，并开始向指定订阅方案和市场推出。
投资含义：展板解读：持续代理可能增加推理、CPU、DRAM和存储使用；实际硬件需求取决于活跃度、任务时长及软件效率，不能直接按用户数推算芯片订单。
来源Meta：Muse扩展至小企业，增加业务技能与应用连接器
发布时间 2026-09-29T10:18:01+00:00
Meta推出Muse for Small Business，把个人AI代理扩展到小企业运营，加入业务技能及第三方应用连接器；Axios当日晨报亦确认发布。
投资含义：展板解读：企业任务为代理使用和商业化提供新场景；付费转化、任务可靠性和单位推理成本仍需后续数据验证，不能把产品上线等同于收入兑现。
来源Anthropic / Alphabet / Amazon / Microsoft / Broadcom：Reuters披露长期算力合同约束：5,180亿美元计划大部分不可取消
发布时间 2026-09-29T10:07:00+00:00
Reuters对所见非公开招股材料的新增合同分析称，Anthropic十年基础设施计划至少5,180亿美元，约80%不可取消或不论使用量均需付费；相关安排涉及Google、Amazon、Microsoft及Broadcom等。
投资含义：展板解读：长期义务提高供应商需求可见度，也放大融资和利用率不足风险。这是多年合同金额，不是单年资本开支；材料尚未公开，不能视为已经执行的采购收入。
来源意见领袖最近 48h
X / 媒体转述 / 待交叉验证Mark Zuckerberg Meta CEO / AP公开转述：提出内部审查、外部评估和董事会复核的AI治理安排
发布时间 2026-09-29T20:50:11+00:00
AP会场报道转述Zuckerberg：参与公司的AI治理包括内部风险审查、外部审计与评估，以及董事会独立审阅报告。展板解读：需跟踪这些流程如何影响企业代理部署和算力利用率；本次表态未量化Meta资本开支变化。
来源Jukan @jukan05 / 公开镜像：长期看好CPU需求，称AMD已讨论2028年供货
发布时间 2026-09-29T03:53:24.151000+00:00
Jukan称，在质疑AMD 2027年Venice预订是否存在重复下单后，向业内人士了解到AMD已在销售2028年供货，且良率问题可能没有早期报道严重。展板解读：这是个人渠道判断，尚非AMD官方订单披露；需关注重复预订、取消条款、良率与真实交付，不能把远期预订直接当作收入。
来源Serenity @aleabitoreddit / 公开镜像：光源、HBM与大尺寸基板的产能锁定可能影响竞争
发布时间 2026-09-28T22:22:49.372000+00:00
Serenity转述ECOC渠道观察，认为NVIDIA锁定激光器及HBM供应可能提高其他客户扩产难度，并关注客户出资扩建FC-BGA产能。展板解读：应追踪光源、基板产能与长约分配；这是个人转述，未独立确认具体份额或合同，不作为Barclays新增研报计数。
来源来源清单
不抓取受限研报全文| 日期 | 公司 | 事件 | 来源 | 复核 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Micron | Micron FY2026 Q4 业绩发布（官方确认） | Micron Investor Relations | verified |
| 2026-10-06 | Marvell | Marvell 2026 Investor Day（官方确认） | Marvell Investor Relations | verified |
| 2026-10-08 | TSMC | TSMC 2026 年 9 月月度销售（官方日历） | TSMC Investor Relations | verified |
| 2026-10-13 | Applied Materials | Applied Materials投资者早餐会（官方日历） | Applied Materials官方IR | verified |
| 2026-10-13-2026-10-15 | Industry | SEMICON West 2026：先进封装与 AI 制造展会 | SEMICON West | verified |
| 2026-10-14 | ASML | ASML 2026 Q3 业绩发布（官方法定报告确认） | 公司官方日历或法定披露 | verified |
| 2026-10-15 | TSMC | TSMC 2026 Q3 业绩电话会（官方确认） | 公司官方投资者关系 | verified |
| 2026-10-20-2026-10-22 | NVIDIA | NVIDIA GTC Berlin 2026：AI基础设施与代理应用大会 | NVIDIA | verified |
| 2026-11-06 | TSMC | TSMC 2026 OIP 日本生态活动（官方确认） | TSMC 官方活动页 | verified |
| 2026-11-10 | TSMC | TSMC 2026 年 10 月月度销售（官方日历） | TSMC Financial Calendar | verified |
| 2026-11-12 | Applied Materials | Applied Materials FY2026 Q4 业绩窗口（官方财务日历投影） | Applied Materials Investor Relations | needs_review |
| 2026-11-12 | TSMC | TSMC 2026 OIP 台湾生态活动（官方确认） | TSMC 官方活动页 | verified |
| 2026-11-17 | NVIDIA | NVIDIA FY2027 Q3 财报电话会（前次官方电话会披露） | 公司官方投资者关系 | verified |
| 2026-11-17 | TSMC | TSMC 2026 OIP 中国大陆生态活动（官方确认） | TSMC 官方活动页 | verified |
| 2026-11-24 | TSMC | TSMC 2026 OIP 欧洲生态活动（官方确认） | TSMC 官方活动页 | verified |
| 2026-11-30-2026-12-03 | NVIDIA | NVIDIA GTC Washington 2026：AI 政策与基础设施窗口 | 公司官方日历或法定披露 | verified |
| 2026-12-09 | Broadcom | Broadcom FY2026 Q4 与全年业绩发布（Q3 电话会披露） | Broadcom FY2026 Q3 earnings call transcript | needs_review |
| 2026-12-10 | TSMC | TSMC 2026 年 11 月月度销售（官方日历） | TSMC Financial Calendar | verified |
| 2027-01-08 | TSMC | TSMC 2026 年 12 月月度销售（官方日历） | TSMC Financial Calendar | verified |
| 2027-01-27 | ASML | ASML 2026 Q4 及全年业绩发布（官方日历） | 公司官方日历或法定披露 | verified |
来源体系
稳定源 + 搜索查询模板Micron Investor Relations
official_ir · high · 每 24h
Micron earnings dates, event presentations, storage and memory company disclosures.
打开TSMC Financial Calendar
official_ir · high · 每 24h
TSMC revenue releases, earnings conference entries, and investor calendar checks.
打开Samsung Electronics Earnings Releases
official_ir · high · 每 24h
Samsung quarterly results, memory commentary, earnings materials, and IR archive.
打开SK hynix Newsroom / Financial Results
official_ir · high · 每 24h
SK hynix quarterly financial-result announcements and HBM/DRAM commentary.
打开SK hynix IR Earnings Release
official_ir · high · 每 24h
Official SK hynix quarterly earnings release page; use it to replace estimated earnings windows when dates are posted.
打开ASML Financial Results
official_ir · high · 每 24h
Lithography equipment quarterly results, order intake, and EUV demand signals.
打开MarketBeat Sandisk Earnings Calendar
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings date for Sandisk; replace with company IR when officially announced.
打开Kioxia Investor Relations News
official_ir · high · 每 24h
Kioxia IR news, investor day materials, NAND and SSD strategy updates.
打开MarketBeat Chip Earnings Calendars
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings windows for AMD, Intel, Broadcom and TSMC when official IR dates are not posted.
打开SEC EDGAR Company Submissions
feed · high · 每 12h
Structured 8-K, 10-Q, and 10-K feed for US-listed AI infrastructure companies.
打开AP Technology
media · high · 每 6h
Broad AI company news and IPO, regulation, product, and valuation coverage.
打开Oracle Newsroom / Investor Relations
official_ir · high · 每 12h
Oracle earnings releases, OCI AI demand commentary, RPO, cloud infrastructure, and capex disclosures.
打开Morgan Stanley Insights
media · high · 每 12h
Public market strategy, credit, AI capex, and thematic research summaries.
打开Goldman Sachs Insights
media · high · 每 24h
Public Goldman Sachs views on AI infrastructure, data centers, power, capital formation, and capex.
打开