2026-07-29-2026-08-01
SK hynix 2Q26 业绩发布与财报消化窗口（官方日期）
SK hynix SKHY · Earnings · 重要性 5
财报后的核心验证点是 2026 capex 上调、HBM 产品组合、DRAM/NAND ASP 与 2027 供给缺口；股价在纪录利润后仍剧烈波动，说明估值已高度依赖长期缺货和 hyperscaler capex 兑现。
SK hynix IR
财报日历：存储 / 芯片大厂
upcoming 优先2026-08-04
AMD Q2 2026 业绩发布（官方确认）
AMD AMD · Earnings · 重要性 5
重点验证 Instinct MI350/MI455X 与 Helios 的订单转化、EPYC 数据中心份额、HBM4/先进封装需求、ROCm 采用和毛利率；这是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求与 hyperscaler capex 的关键交叉验证。
AMD Investor Relations
2026-08-05
Sandisk FY2026 Q4 业绩电话会（官方确认）
Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4
用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。
Sandisk Investor Relations
2026-08-05
Western Digital FY2026 Q4 业绩会（官方确认）
Western Digital WDC · Earnings · 重要性 4
重点验证 nearline HDD 容量需求、云客户采购、供给纪律、ASP 与数据中心存储 capex；应与 Seagate、Sandisk 和 hyperscaler AI 基建指引交叉比较。
Western Digital Investor Relations
2026-08-13
Applied Materials FY2026 Q3 业绩会（官方确认）
Applied Materials AMAT · Earnings · 重要性 5
重点跟踪 DRAM/HBM、先进封装、NAND 与先进逻辑 WFE 需求，以及 2027 年客户 capex 可见度；这是存储扩产能否转化为设备收入的关键上游验证。
Applied Materials Investor Relations
2026-08-26
NVIDIA FY2027 Q2 业绩发布（官方确认）
NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5
这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。
NVIDIA Investor Relations
2026-08-27
Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）
Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4
重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。
MarketBeat
2026-09-04
Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）
Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5
Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。
MarketBeat / AVGO estimated earnings
2026-09-23
Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）
Micron MU · Earnings · 重要性 5
这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。
Micron Investor Relations
近期 / Upcoming 重大事件
会议 / 发布 / capex2026-07-01-2026-12-31
Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口
Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4
用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。
Kioxia Investor Relations
2026-08-04-2026-08-06
Future of Memory and Storage 2026
Industry · Conference · 重要性 5
这是存储产业下半年供需、产品路线与客户采用的重要验证窗口；重点跟踪 HBM4、企业 SSD、NAND 定价、CXL memory pooling，以及 NVIDIA、AMD、Sandisk、Seagate、Kioxia、Intel、Marvell 等产业链公司的发布与表态。
Marvell
2026-08-13
Sandisk 2026 Investor Day（官方确认）
Sandisk SNDK · Research · 重要性 4
这是验证 AI 数据中心存储需求、BiCS 路线、资本纪律和 NAND 周期盈利弹性的关键窗口，也可与 Micron、Kioxia、Samsung 的供需表述交叉验证。
Sandisk Investor Relations
2026-08-23
Hot Chips 2026
Industry · Conference · 重要性 4
重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。
IEEE Computer Society
2026-10-13
2026-10-20-2026-10-22
NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口
NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4
这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。
NVIDIA
行业研究观点
最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间Mizuho：Mizuho 调整 Allegro MicroSystems 目标价
发布时间 2026-07-31T17:59:35+00:00
Mizuho 公开研究摘要：Mizuho 调整 Allegro MicroSystems 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源UBS：UBS 给予 SK hynix ADR Buy、目标价 204 美元：ADR 折价与 HBM 盈利支撑上行空间
发布时间 2026-07-31T03:55:07+09:00
Naver/Edaily 7 月 31 日 03:55 KST 的公开摘要转述 UBS 7 月 30 日客户报告：UBS 对 SK hynix 美国 ADR 给予 Buy，目标价 204 美元，按前收盘价计算上行空间约 61%；韩国普通股估值采用 12 个月前瞻 3.65 倍 P/B。摘要还称 UBS 预计 2027—2031 年平均 ROE 为 40.2%，高于当前股价隐含的历史周期均值，并看好 agentic AI 推动 2027 年 DRAM/NAND bit 需求加速。投资含义：多头逻辑同时依赖 HBM/DRAM 盈利结构改善与 ADR 折价收敛；但这仍是公开二级摘要而非 UBS 研报正文，目标价需结合 ADR 换算、汇率和本股价差复核。
来源Citi / Daiwa / Goldman Sachs：Citi、Daiwa 与 Goldman Sachs：存储紧缺延续至 2027，HBM 定价仍有上修空间
发布时间 2026-07-30T14:55:00-04:00
TradingKey 7 月 30 日 14:55 的公开摘要称，Citi 判断 AI 需求将推动 DRAM 与 NAND 价格继续上涨，供给紧张至少延续至 2027 年，CXMT/YMTC 的 DUV 制程与良率差距短期难以扰乱高端市场；Daiwa 维持 SK hynix Buy，但因存储同业估值下修，把目标 P/E 从 9.38 倍降至 7.5 倍、12 个月目标价从 360 万韩元下调至 300 万韩元。摘要还转述 Goldman Sachs 专家电话会：2026 年 Q3、Q4 通用 DRAM 价格可能继续双位数环比增长，Goldman 自身预测 Samsung 2027 年 HBM 价格同比上涨 87%，高于摘要所列 52% sell-side 共识。投资含义：近端支撑来自 AI server、HBM 与通用 DRAM 对晶圆产能的争夺；主要风险是高预期下的估值压缩、China memory 扩产和长约对现货涨价的钝化。该条只使用公开二级摘要，不引用付费研报正文。
来源UBS：UBS starts SK Hynix coverage with 买入评级 and sees 38% upside on AI 存储 demand
发布时间 2026-07-30T17:08:00+00:00
UBS 公开研究摘要：UBS starts SK Hynix coverage with 买入评级 and sees 38% upside on AI 存储 demand。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂、存储供需。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源Oppenheimer：NXP 半导体s (NXPI) Receives a Buy from Oppenheimer
发布时间 2026-07-30T12:18:00+00:00
Oppenheimer 公开研究摘要：NXP 半导体s (NXPI) Receives a Buy from Oppenheimer。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源Wells Fargo：Wells Fargo 调整 相关芯片公司 目标价
发布时间 2026-07-30T10:44:00+00:00
Wells Fargo 公开研究摘要：Wells Fargo 调整 相关芯片公司 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源TD Cowen：TD Cowen Issues Pessimistic Forecast for NXP 半导体s (NASDAQ:NXPI) 股票 Price
发布时间 2026-07-29T18:28:51+00:00
TD Cowen 公开研究摘要：TD Cowen Issues Pessimistic Forecast for NXP 半导体s (NASDAQ:NXPI) 股票 Price。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源Wells Fargo：Wells Fargo 调整 NXP Semiconductors to 目标价
发布时间 2026-07-29T13:22:18+00:00
Wells Fargo 公开研究摘要：Wells Fargo 调整 NXP Semiconductors to 目标价。核心信号：目标价/评级/估值。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源AI 大厂最近 24h 重大新闻
公司 / 估值 / capex / 产品Intel / OpenAI：OpenAI 新闻动态
发布时间 2026-08-01T00:06:28+00:00
Intel / OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。
来源Anthropic：公开来源：AI & Tech Brief: Anthropic’s rogue agents
发布时间 2026-07-31T23:12:49+00:00
Anthropic 相关新闻：公开来源：AI & Tech Brief: Anthropic’s rogue agents。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Company News / Ai Lab / Ai Capex。
来源OpenAI：公开来源：EXCLUSIVE: OpenAI finds evidence other AI agents escaped containment as it widens hacking probe
发布时间 2026-07-31T22:39:05+00:00
OpenAI 相关新闻：公开来源：EXCLUSIVE: OpenAI finds evidence other AI agents escaped containment as it widens hacking probe。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Company News / Ai Lab / Ai Capex。
来源Anthropic：公开来源：Anthropic claims its AI models went rogue, hacked 3 companies
发布时间 2026-07-31T21:30:00+00:00
Anthropic 相关新闻：公开来源：Anthropic claims its AI models went rogue, hacked 3 companies。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Company News / Ai Lab / Ai Capex。
来源Anthropic：公开来源：Anthropic AI Models Hacked 3 Real Companies
发布时间 2026-07-31T21:11:15+00:00
Anthropic 相关新闻：公开来源：Anthropic AI Models Hacked 3 Real Companies。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Company News / Ai Lab / Ai Capex。
来源Anthropic：公开来源：Anthropic's AI model Claude hacked three companies during testing
发布时间 2026-07-31T21:05:07+00:00
Anthropic 相关新闻：公开来源：Anthropic's AI model Claude hacked three companies during testing。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Company News / Ai Lab / Ai Capex。
来源SK hynix / Micron：SanDisk Is Down 45% in a Month. Should 存储 Investors Switch to 美光 or SK Hynix Now?
发布时间 2026-07-31T18:36:06+00:00
SK hynix / Micron 相关新闻：SanDisk Is Down 45% in a Month. Should 存储 Investors Switch to 美光 or SK Hynix Now?。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Memory / Hbm / Dram。
来源Anthropic：公开来源：Three reactions to Anthropics’s latest apologia - Marcus on AI | SUBStack
发布时间 2026-07-31T18:14:21+00:00
Anthropic 相关新闻：公开来源：Three reactions to Anthropics’s latest apologia - Marcus on AI | SUBStack。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Company News / Ai Lab / Ai Capex。
来源意见领袖最近 48h
X / 媒体转述 / 待交叉验证Google News RSS: AI executive views executive public remarks：'With artificial 英特尔ligence, we are summoning the demon' — quote of the day by Elon Musk on the rise of machine 英特尔ligence
发布时间 2026-07-30T22:00:00+00:00
Google News RSS: AI executive views 公开观点：'With artificial 英特尔ligence, we are summoning the demon' — quote of the day by Elon Musk on the rise of machine 英特尔ligence。筛选原因：内容涉及股票、股价预期、行业供需或 AI 半导体投资链，可能影响市场叙事。投资解读：该类观点只能作为叙事和情绪信号，需与公司公告、财报、订单、供应链和价格数据交叉验证。
来源Andy Jassy Amazon CEO：Jassy：即使 2026 capex 上调至 2200 亿美元，AI 算力仍不足，2028 已有显著需求
发布时间 2026-07-30T20:26:36+00:00
Amazon Q2 电话会的 AP 公开报道转述 Andy Jassy 最新判断：公司把 2026 年 capex 从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，内存芯片涨价是上修的重要原因；即使达到这一投入水平，2026 年仍无法满足全部需求，2027 年也可能延续，而已看到的 2028 年需求“很惊人”。市场含义：这是 GPU/ASIC、HBM/DRAM、networking、CPO 与数据中心链条的强需求信号，同时也是风险提示——AWS 过去 12 个月自由现金流已转负，硬件多头需要持续验证 AI 收入增速、利用率和现金回报能覆盖资本密度。
来源来源清单
不抓取受限研报全文| 日期 | 公司 | 事件 | 来源 | 复核 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29-2026-08-01 | SK hynix | SK hynix 2Q26 业绩发布与财报消化窗口（官方日期） | SK hynix IR | verified |
| 2026-07-01-2026-12-31 | Kioxia | Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口 | Kioxia Investor Relations | needs_review |
| 2026-08-04 | AMD | AMD Q2 2026 业绩发布（官方确认） | AMD Investor Relations | verified |
| 2026-08-04-2026-08-06 | Industry | Future of Memory and Storage 2026 | Marvell | verified |
| 2026-08-05 | Sandisk | Sandisk FY2026 Q4 业绩电话会（官方确认） | Sandisk Investor Relations | verified |
| 2026-08-05 | Western Digital | Western Digital FY2026 Q4 业绩会（官方确认） | Western Digital Investor Relations | verified |
| 2026-08-13 | Applied Materials | Applied Materials FY2026 Q3 业绩会（官方确认） | Applied Materials Investor Relations | verified |
| 2026-08-13 | Sandisk | Sandisk 2026 Investor Day（官方确认） | Sandisk Investor Relations | verified |
| 2026-08-23 | Industry | Hot Chips 2026 | IEEE Computer Society | verified |
| 2026-08-26 | NVIDIA | NVIDIA FY2027 Q2 业绩发布（官方确认） | NVIDIA Investor Relations | verified |
| 2026-08-27 | Marvell | Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat | needs_review |
| 2026-09-04 | Broadcom | Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / AVGO estimated earnings | needs_review |
| 2026-09-23 | Micron | Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算） | Micron Investor Relations | needs_review |
| 2026-10-13 | Industry | SEMICON West 2026 | SEMICON West | verified |
| 2026-10-20-2026-10-22 | NVIDIA | NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口 | NVIDIA | verified |
来源体系
稳定源 + 搜索查询模板Micron Investor Relations
official_ir · high · 每 24h
Micron earnings dates, event presentations, storage and memory company disclosures.
打开TSMC Financial Calendar
official_ir · high · 每 24h
TSMC revenue releases, earnings conference entries, and investor calendar checks.
打开Samsung Electronics Earnings Releases
official_ir · high · 每 24h
Samsung quarterly results, memory commentary, earnings materials, and IR archive.
打开SK hynix Newsroom / Financial Results
official_ir · high · 每 24h
SK hynix quarterly financial-result announcements and HBM/DRAM commentary.
打开SK hynix IR Earnings Release
official_ir · high · 每 24h
Official SK hynix quarterly earnings release page; use it to replace estimated earnings windows when dates are posted.
打开ASML Financial Results
official_ir · high · 每 24h
Lithography equipment quarterly results, order intake, and EUV demand signals.
打开MarketBeat Sandisk Earnings Calendar
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings date for Sandisk; replace with company IR when officially announced.
打开Kioxia Investor Relations News
official_ir · high · 每 24h
Kioxia IR news, investor day materials, NAND and SSD strategy updates.
打开MarketBeat Chip Earnings Calendars
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings windows for AMD, Intel, Broadcom and TSMC when official IR dates are not posted.
打开SEC EDGAR Company Submissions
feed · high · 每 12h
Structured 8-K, 10-Q, and 10-K feed for US-listed AI infrastructure companies.
打开AP Technology
media · high · 每 6h
Broad AI company news and IPO, regulation, product, and valuation coverage.
打开Oracle Newsroom / Investor Relations
official_ir · high · 每 12h
Oracle earnings releases, OCI AI demand commentary, RPO, cloud infrastructure, and capex disclosures.
打开Morgan Stanley Insights
media · high · 每 12h
Public market strategy, credit, AI capex, and thematic research summaries.
打开Goldman Sachs Insights
media · high · 每 24h
Public Goldman Sachs views on AI infrastructure, data centers, power, capital formation, and capex.
打开