AI 投资事件雷达 存储 / 芯片 / AI cloud ROI

只展示未来 / ongoing 事件；行业研究按最近 7D，新闻和意见领袖按最近 24/48 小时过滤。每条记录保留来源，未授权研报不抓全文。

更新时间 2026-07-09T08:08:55+08:00 公司 25 事件 23 数据源 66 待复核 11 静态页

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先
2026-07-07-2026-07-30
Samsung 官方 2Q26 earnings guidance：AI memory 推动营收和营业利润创高位
Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5
SamsungHBMDRAMNAND
该 guidance 确认 HBM/DRAM/NAND 景气仍强，但同日存储股回调说明市场更关注后续价格斜率、HBM 份额、foundry 亏损和 hyperscaler capex 指引。对 Micron、SK hynix、Sandisk、Western Digital、Seagate 和设备链都是短期核心验证事件。
Samsung Electronics Newsroom
2026-07-15
ASML 将发布 Q2 2026 业绩
ASML ASML · Earnings · 重要性 4
EquipmentEUVEarnings DateUpcoming
EUV/High-NA 订单、毛利和中国/先进逻辑需求是判断 AI 芯片制造 capex 的上游信号。
ASML Financial Calendar
2026-07-16
TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算已由官方 calendar 确认）
TSMC TSM · Earnings · 重要性 5
FoundryAI ChipsAdvanced PackagingEarnings Date
重点跟踪 HPC/AI 收入、CoWoS/先进封装供给、N2/N3 需求和全年 capex 指引，对 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 供应链有交叉验证意义。
MarketBeat / TSMC Financial Calendar cross-check
2026-07-23
SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5
MemoryHBMDRAMEarnings Date
这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点，应与 Micron 和 Samsung 同期信息比较。
SK hynix Newsroom
2026-07-23
Intel 官方确认 2026 年 Q2 业绩电话会
Intel INTC · Earnings · 重要性 4
CPUFoundryAI InferenceEarnings Date
Intel 的关键验证点是 data center/AI accelerator、foundry、成本削减与现金流；该事件会影响先进制程、美国本土制造和 AI PC/server CPU 竞争叙事。
Intel Newsroom
2026-07-30
Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5
MemoryHBMDRAMNAND
重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。
Samsung Electronics IR
2026-08-04
AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）
AMD AMD · Earnings · 重要性 5
AI ChipsGPUCPUEarnings Date
AMD 是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求的关键验证点，也会影响 HBM、CoWoS、server CPU 和云资本开支预期；正式公告出现后应以 AMD IR 替换估算。
Public.com / AMD estimated earnings
2026-08-07
Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）
Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4
NANDSSDStorageEarnings Date
用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。
MarketBeat / SNDK estimated earnings
2026-08-26
NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算）
NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5
AI ChipsGPUHBMEarnings Date
这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。
Wall Street Horizon
2026-08-27
Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）
Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4
AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date
重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。
MarketBeat
2026-09-04
Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）
Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5
AI ChipsASICNetworkingEarnings Date
Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。
MarketBeat / AVGO estimated earnings
2026-09-23
Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）
Micron MU · Earnings · 重要性 5
MemoryHBMDRAMNAND
这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。
Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex
2026-07-03-2026-07-10
SK hynix 韩国长期扩产框架更新：NAND、HBM packaging 与 Yongin DRAM
SK hynix 000660.KS · Capex · 重要性 5
SK hynixHBMDRAMNAND
短期确认 AI memory 被视为战略资产，利好设备、材料和先进封装订单预期；但这是远期供给扩张信号，2028 年后可能压低 DRAM/NAND 周期估值。
Tom's Hardware / SK hynix Newsroom
2026-07-01-2026-12-31
Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口
Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4
NANDSSDAI StorageProduct Roadmap
用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。
Kioxia Investor Relations
2026-07-08-2026-07-15
OpenAI 发布 GPT-Live system card：新一代 full-duplex voice models
OpenAI · Product · 重要性 4
OpenAIVoice AIInferenceAI Product
该发布强化 voice-native AI 从演示走向主入口的趋势，利好实时推理、低延迟 serving、音频数据处理和企业/消费者使用量增长；对 GPU/HBM 的边际需求取决于 voice usage 是否扩大总 token/音频吞吐，而不是单次模型发布本身。
OpenAI Deployment Safety Hub
2026-07-10
SK hynix Nasdaq ADR 发行窗口：融资用于 AI memory fabs / EUV
SK hynix 000660.KS · Capex · 重要性 5
MemoryHBMCapexEUV
这是 HBM/DRAM 长周期供给的资本开支信号：短期不能缓解当前 memory shortage，但会影响 2027-2030 供给预期，并直接利好 EUV/先进封装设备链；需跟踪正式发行规模和稀释影响。
Tom's Hardware
2026-07-10
TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 5
FoundryMonthly RevenueAI DemandUpcoming
这是观察 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 等 AI 芯片客户订单、先进制程、CoWoS/先进封装和 HPC 需求的高频硬数据。
TSMC Financial Calendar
2026-07-20
NVIDIA SIGGRAPH 2026 sponsored keynote
NVIDIA NVDA · Conference · 重要性 4
NVIDIAAI GraphicsPhysical AIConference
该事件不是财报，但可能更新 neural rendering、world models、simulation、RTX/AI workstation 和开发者工具路线；对 NVIDIA 客户端 AI、专业图形和物理 AI 叙事有边际催化。
SIGGRAPH 2026
2026-07-22-2026-07-23
AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证
AMD AMD · Product · 重要性 5
AI ChipsGPUROCmHBM
这是 AMD 检验 Instinct、Helios、ROCm、OEM/cloud partner 与 enterprise AI pipeline 的关键发布窗口；对 AMD、Broadcom Ethernet/scale-up fabric、HBM 和 AI server 供应链都有事件催化意义。
AMD
2026-07-26
Design Automation Conference 2026
Industry · Conference · 重要性 4
ConferenceEDAIPUpcoming
关注 Synopsys/Cadence/Arm 生态、AI 设计自动化和先进封装设计工具链。
DAC
2026-08-23
Hot Chips 2026
Industry · Conference · 重要性 4
ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming
重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。
IEEE Computer Society
2026-10-13
SEMICON West 2026
Industry · Conference · 重要性 4
ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming
关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。
SEMICON West
2026-10-20-2026-10-22
NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口
NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4
NVIDIAGTCAI InfrastructureAgentic AI
这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。
NVIDIA

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间
Morgan Stanley：Morgan Stanley 固收经理：Big Tech AI 债务融资的信用风险被市场低估
发布时间 2026-07-08T19:04:22+00:00
Business Insider 2026-07-08 公开报道转述 Morgan Stanley broad markets fixed income 负责人 Vishal Khanduja 的 Bloomberg TV 观点：Amazon 本周拟发行 250 亿美元债券令市场意外，Amazon、Meta、Alphabet、Oracle 等 AI capex 相关大型科技公司 2026 年前五个月合计发债 1590 亿美元，Big Tech 已占美国公司债市场逾 8%。投资含义：AI capex 仍在加速，但融资约束和信用利差会成为芯片、HBM、数据中心和 neocloud 估值的新变量；硬件订单不能只看需求，还要看 hyperscaler balance sheet 与长期 offtake/backstop 能否持续支持。
来源
Jefferies：Jefferies 维持 ASML Buy，并将目标价从 1260 欧元上调至 1560 欧元
发布时间 2026-07-08T15:38:17+00:00
Insider Monkey 2026-07-08 公开摘要显示，Jefferies 在 2026-07-02 维持 ASML Buy 评级，并将目标价从 1260 欧元上调至 1560 欧元；摘要称新目标价基于 FY27 36 倍 P/E 与 28 倍 EV/EBITDA，并预期 ASML 2026 年全年收入指引可能从 360-400 亿欧元上修至 380-420 亿欧元。投资含义：AI accelerator、advanced packaging 和欧洲半导体 rerating 正继续向 EUV/semicap 龙头估值传导；但这是公开二级摘要，核心仍要等 ASML 2026-07-15 Q2 财报验证订单、backlog、毛利和客户 capex。
来源
Jefferies：Jefferies 调整 ASML 目标价
发布时间 2026-07-08T15:38:17+00:00
Jefferies 公开研究摘要：Jefferies 调整 ASML 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源
UBS：How should investors navigate 半导体 wobbles?
发布时间 2026-07-08T07:00:10+00:00
UBS 公开研究摘要：How should investors navigate 半导体 wobbles?。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源
Morgan Stanley：摩根士丹利 Urges Reduced 存储 Exposure Amid D-RAM Rally
发布时间 2026-07-08T05:39:31+00:00
Morgan Stanley 公开研究摘要：摩根士丹利 Urges Reduced 存储 Exposure Amid D-RAM Rally。核心信号：存储供需。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源
BofA Securities：美银 上调 AI 资本开支: Semis Face a Key 财报 Test
发布时间 2026-07-08T02:33:13+00:00
BofA Securities 公开研究摘要：美银 上调 AI 资本开支: Semis Face a Key 财报 Test。核心信号：AI capex。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源
Goldman Sachs：Goldman Sachs 上调 AMD 目标价至 640 美元，AI/data center 催化集中在 7 月下旬
发布时间 2026-07-07T22:33:00+00:00
Phemex 2026-07-07 公开摘要显示，Goldman Sachs analyst James Schneider 将 AMD 目标价上调至 640 美元；公开报道还提到 AMD 2026-07-22 至 07-23 Advancing AI 活动是近期催化之一。投资含义：这强化 AMD 在 AI accelerator、server CPU 和潜在 Meta/OpenAI 等客户叙事中的估值弹性，但目标价来自公开二级摘要，不能替代 Goldman 原始模型；7 月活动需要验证 Instinct/Helios/ROCm 路线和客户订单，而不是只交易目标价数字。
来源
Goldman Sachs：高盛 调整 AMD 目标价
发布时间 2026-07-07T22:33:00+00:00
Goldman Sachs 公开研究摘要：高盛 调整 AMD 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。
来源

AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品
Anthropic：Anthropic 敲定纽约 330 Hudson Street 整栋办公楼租约，计划 2026 年底前把 NYC 员工翻倍至 1000 人
发布时间 2026-07-08T20:00:00+00:00
The Real Deal 2026-07-08 报道称，Anthropic 将租用 Manhattan Hudson Square 的 330 Hudson Street 16 层整栋楼，面积约 466,000 平方英尺，并计划到 2026 年底把纽约员工从年初不到 500 人增至 1000 人；办公空间可容纳约 1700 名员工。
投资含义：投资含义：这不是直接的 GPU/HBM 订单，但说明 frontier lab 正把商业、应用工程和金融/媒体客户部署团队前置到企业客户密集地区。对 AI 应用落地和企业服务收入偏正面；风险是固定成本和人员扩张会继续要求模型使用量、企业续约和推理成本改善同步兑现。
AnthropicEnterprise AIAI HiringAI ROI
来源
Amazon / Meta / Alphabet / Oracle / SemiAnalysis：Morgan Stanley 固收经理警示 Big Tech AI 债务融资压力，SemiAnalysis 估算 AI debt 2029 年或达 7 万亿美元
发布时间 2026-07-08T19:04:22+00:00
Business Insider 2026-07-08 报道称，Morgan Stanley broad markets fixed income 负责人 Vishal Khanduja 警示 Big Tech 为 AI 项目融资的债务风险被低估；报道提到 Amazon 本周计划发行 250 亿美元债券，Amazon、Meta、Alphabet 和 Oracle 2026 年前五个月合计发债 1590 亿美元，并引用 SemiAnalysis 本周公开文章对 AI debt 市场的长期估算。
投资含义：投资含义：AI capex 不是停止，而是资金结构从现金流转向债务和长期 offtake/backstop。对 NVIDIA、HBM、networking、数据中心链条的订单可见度仍正面，但估值风险从“需求是否存在”转向“信用市场能否承接、hyperscaler balance sheet 是否还能 backstop、neocloud 利差是否足够”。
AI CapexMorgan StanleySemiAnalysisHyperscaler
来源
OpenAI：OpenAI 发布 GPT-Live system card，voice-native AI 进入 full-duplex 默认模型阶段
发布时间 2026-07-08T17:42:01+00:00
OpenAI Deployment Safety Hub 2026-07-08 发布 GPT-Live System Card，披露 GPT-Live-1 与 GPT-Live-1 mini 是新一代 voice models，可连续听取和回应，而不是等待明确 turn end；GPT-Live-1 将作为付费用户默认 voice model，GPT-Live-1 mini 将作为免费用户默认 voice model。
投资含义：投资含义：voice-native AI 若成为主入口，会提高低延迟推理、音频处理和实时 serving 需求，对云推理、GPU/HBM、边缘端 AI 和企业客服/agent 工作流偏正面；但硬件链条仍需观察真实使用量、单位推理成本和安全限制，而不是只按发布名称外推 capex。
OpenAIVoice AIInferenceAI Product
来源
Broadcom：Broadcom balances AI momentum and chip-cycle reality. Investors watch 财报 and integration risks
发布时间 2026-07-08T14:30:21+00:00
Broadcom 相关新闻：Broadcom balances AI momentum and chip-cycle reality. Investors watch 财报 and integration risks。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。
投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Asic / Networking / Ai Chips。
AsicNetworkingAi ChipsEarnings
来源
OpenAI：OpenAI Deployment Company 将收购 Northslope，企业 AI 竞争重心继续转向落地工程能力
发布时间 2026-07-08T14:00:00+00:00
Axios 2026-07-08 报道称，OpenAI Deployment Company 同意收购 applied AI firm Northslope，这是其 5 月成立以来第二笔面向企业 AI 落地的收购；OpenAI 的 deployment arm 由 OpenAI 控制，报道称其有 40 亿美元资金用于收购。
投资含义：投资含义：当 frontier model 性能差距收敛，企业客户更看重能否把 AI 嵌入核心流程。该交易对 OpenAI 企业收入和使用量扩张偏正面，也间接支撑云算力与推理需求；但它同时说明 AI capex ROI 的验证点已经从模型发布转向客户采用率、FDE 交付效率、IP/安全和单位推理成本。
OpenAIEnterprise AIAI AgentsInference
来源

意见领袖最近 48h

X / 媒体转述 / 待交叉验证
Source audit / Serenity-Jukan-SemiAnalysis manual public-source query 2026-07-09：2026-07-09 公开检索：未确认 Serenity 近 48h 新发可核验股票观点；Jukan 与 SemiAnalysis 有可公开转述增量
发布时间 2026-07-09T08:05:00+08:00
本轮公开检索覆盖查询：Serenity Jukan SemiAnalysis AI semiconductor HBM CPO stock opinion last 48 hours、site:newsletter.semianalysis.com AI debt market 7 trillion 2029、Jukan05 Bernstein SK hynix DRAM NAND July 2026、Serenity aleabitoreddit HBM CPO GPU ASIC July 8 2026。结果：未确认 Serenity 在 2026-07-07 至 2026-07-09 期间新发、公开可访问且包含明确股票/供需结论的观点；可核验增量来自 SemiAnalysis 2026-07-06 公开文章对 AI debt/Project Trinity 的框架，以及 PC Gamer 2026-07-07 对 Jukan05 转引 Bernstein 存储估算的公开报道。投资解读：不把不可访问 X 片段或付费内容包装成新增观点；当前可交易信号转向 AI capex 融资结构、neocloud backstop、存储 ASP 高点和 2028 供给回落风险。
Gap CheckSerenityJukanSemiAnalysis
来源
SemiAnalysis public Substack preview：SemiAnalysis：AI debt 可能成为数万亿美元级信用市场，关键约束是 Capital、Offtake、Datacenter 三角
发布时间 2026-07-08T19:04:22+00:00
SemiAnalysis 2026-07-06 公开可读部分提出 AI Project Trinity：Capital、Offtake、Datacenter。其公开摘要估算，到 2029 年 AI debt outstanding 可能超过 7 万亿美元，2028 年包含 GPU、networking、storage、attached CPU compute 和数据中心在内的 annual AI capex 可能显著高于 2 万亿美元。Business Insider 2026-07-08 亦在 Morgan Stanley AI debt 风险报道中引用该估算。投资解读：对 NVIDIA、HBM、networking、存储和数据中心链条仍是需求支撑，但市场会越来越看重谁能提供长期 offtake、谁能承担 balance-sheet backstop、以及债务市场是否愿意为 neocloud 扩张定价。
SemiAnalysisAI DebtAI CapexNVIDIA
来源
Source audit / Serenity-Jukan-SemiAnalysis manual public-source query 2026-07-08：2026-07-08 公开检索未确认 Serenity、Jukan、SemiAnalysis 近 48h 新发高置信股票观点
发布时间 2026-07-08T08:05:00+08:00
本轮公开检索覆盖查询：Serenity aleabitoreddit HBM CPO GPU ASIC stock July 7 2026、Jukanlosreve HBM DRAM NAND Micron Nvidia July 7 2026、site:semianalysis.com July 2026 HBM CPO GPU ASIC AI capex stock、SemiAnalysis July 7 2026 HBM CPO GPU ASIC AI capex。结果：可访问结果主要是 6 月 Serenity/CPO 争议转述、SemiAnalysis 公开模型页与较早文章，以及 Dr. Robert Castellano 2026-07-05 对 SemiAnalysis memory 观点的公开讨论；未确认 2026-07-06 至 2026-07-08 期间三者新发、公开可访问且包含明确股票/供需结论的新增观点。投资解读：本轮不把不可访问 X 片段、旧 CPO 争议或付费内容包装成新观点；更可交易的公开增量来自 Morgan Stanley 存储 peak rate of change、BofA AI capex、Goldman AMD、Samsung guidance 与 Microsoft MAI 路由新闻。
Gap CheckSerenityJukanSemiAnalysis
来源
Jukan05 / Bernstein public recap PC Gamer public recap：Jukan05 转引 Bernstein：SK hynix DRAM/NAND 价格和毛利可能 2027 见顶、2028 回落
发布时间 2026-07-07T12:00:00+00:00
PC Gamer 2026-07-07 报道称，Jukan05 转引 Bernstein 对 SK hynix 的存储估算：DRAM gross margin 2026Q2 约 90.9%，2026Q4 约 92.7%，2027 年底 DRAM ASP 或达每 GB 2.23 美元；NAND ASP 也可能到 2027 年底升至每 GB 0.32 美元，之后 2028 年底回落。投资解读：这强化 2026-2027 存储 supercycle 的盈利弹性，同时给出多头需要提前折现的风险窗口：如果扩产、替代或客户压价在 2028 前后出现，Micron、SK hynix、Samsung 的估值不能只按峰值毛利外推。
Jukan05BernsteinSK hynixDRAM
来源
Google News RSS: AI executive views executive public remarks：Jay Y. Lee Attends 'Summer Camp for Billionaires,' Eyes AI 半导体 Collaboration with Big Tech
发布时间 2026-07-07T08:19:07+00:00
Google News RSS: AI executive views 公开观点：Jay Y. Lee Attends 'Summer Camp for Billionaires,' Eyes AI 半导体 Collaboration with Big Tech。筛选原因：内容涉及股票、股价预期、行业供需或 AI 半导体投资链，可能影响市场叙事。投资解读：该类观点只能作为叙事和情绪信号，需与公司公告、财报、订单、供应链和价格数据交叉验证。
OpinionAi ExecutivesAi Company NewsRoi
来源
Guillermo Rauch / Vercel Vercel CEO public interview：Vercel CEO：AI 生产环境进入多模型路由阶段，企业不再只押注一个 frontier lab
发布时间 2026-07-07T07:05:46+00:00
Business Insider 2026-07-07 报道转述 Vercel CEO Guillermo Rauch 观点：企业对 AI stack 的理解更细，model、harness、data platform、sandbox、gateway 都可以 plug and play；他观察到 Gemini、DeepSeek、Z.ai GLM-5.2 等低成本/高性价比模型增长，生产环境开始用 model routing 避免简单任务消耗昂贵 frontier 模型。投资解读：这对应用层 ROI 和企业 adoption 偏正面，但对“token 越贵越好、frontier 推理无上限增长”的叙事构成压力；GPU/HBM 需求仍可能随总用量增长，但投资者需要跟踪单位 token 成本下降、模型替代和推理利用率。
VercelAI ROIModel routingInference
来源

来源清单

不抓取受限研报全文
日期公司事件来源复核
2026-07-03-2026-07-10SK hynixSK hynix 韩国长期扩产框架更新：NAND、HBM packaging 与 Yongin DRAMTom's Hardware / SK hynix Newsroomneeds_review
2026-07-07-2026-07-30Samsung ElectronicsSamsung 官方 2Q26 earnings guidance：AI memory 推动营收和营业利润创高位Samsung Electronics Newsroomverified
2026-07-01-2026-12-31KioxiaKioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口Kioxia Investor Relationsneeds_review
2026-07-08-2026-07-15OpenAIOpenAI 发布 GPT-Live system card：新一代 full-duplex voice modelsOpenAI Deployment Safety Hubverified
2026-07-10SK hynixSK hynix Nasdaq ADR 发行窗口：融资用于 AI memory fabs / EUVTom's Hardwareneeds_review
2026-07-10TSMCTSMC 2026 年 6 月营收发布窗口TSMC Financial Calendarverified
2026-07-15ASMLASML 将发布 Q2 2026 业绩ASML Financial Calendarverified
2026-07-16TSMCTSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算已由官方 calendar 确认）MarketBeat / TSMC Financial Calendar cross-checkverified
2026-07-20NVIDIANVIDIA SIGGRAPH 2026 sponsored keynoteSIGGRAPH 2026verified
2026-07-22-2026-07-23AMDAMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证AMDverified
2026-07-23SK hynixSK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）SK hynix Newsroomneeds_review
2026-07-23IntelIntel 官方确认 2026 年 Q2 业绩电话会Intel Newsroomverified
2026-07-26IndustryDesign Automation Conference 2026DACverified
2026-07-30Samsung ElectronicsSamsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）Samsung Electronics IRneeds_review
2026-08-04AMDAMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）Public.com / AMD estimated earningsneeds_review
2026-08-07SandiskSandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）MarketBeat / SNDK estimated earningsneeds_review
2026-08-23IndustryHot Chips 2026IEEE Computer Societyverified
2026-08-26NVIDIANVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算）Wall Street Horizonneeds_review
2026-08-27MarvellMarvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）MarketBeatneeds_review
2026-09-04BroadcomBroadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）MarketBeat / AVGO estimated earningsneeds_review
2026-09-23MicronMicron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）Micron Investor Relationsneeds_review
2026-10-13IndustrySEMICON West 2026SEMICON Westverified
2026-10-20-2026-10-22NVIDIANVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口NVIDIAverified

来源体系

稳定源 + 搜索查询模板
Micron Investor Relations
official_ir · high · 每 24h
Micron earnings dates, event presentations, storage and memory company disclosures.
打开
TSMC Financial Calendar
official_ir · high · 每 24h
TSMC revenue releases, earnings conference entries, and investor calendar checks.
打开
Samsung Electronics Earnings Releases
official_ir · high · 每 24h
Samsung quarterly results, memory commentary, earnings materials, and IR archive.
打开
SK hynix Newsroom / Financial Results
official_ir · high · 每 24h
SK hynix quarterly financial-result announcements and HBM/DRAM commentary.
打开
ASML Financial Results
official_ir · high · 每 24h
Lithography equipment quarterly results, order intake, and EUV demand signals.
打开
MarketBeat Sandisk Earnings Calendar
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings date for Sandisk; replace with company IR when officially announced.
打开
Kioxia Investor Relations News
official_ir · high · 每 24h
Kioxia IR news, investor day materials, NAND and SSD strategy updates.
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MarketBeat Chip Earnings Calendars
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings windows for AMD, Intel, Broadcom and TSMC when official IR dates are not posted.
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SEC EDGAR Company Submissions
feed · high · 每 12h
Structured 8-K, 10-Q, and 10-K feed for US-listed AI infrastructure companies.
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AP Technology
media · high · 每 6h
Broad AI company news and IPO, regulation, product, and valuation coverage.
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Oracle Newsroom / Investor Relations
official_ir · high · 每 12h
Oracle earnings releases, OCI AI demand commentary, RPO, cloud infrastructure, and capex disclosures.
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Morgan Stanley Insights
media · high · 每 12h
Public market strategy, credit, AI capex, and thematic research summaries.
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Goldman Sachs Insights
media · high · 每 24h
Public Goldman Sachs views on AI infrastructure, data centers, power, capital formation, and capex.
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UBS Public Insights
media · medium · 每 24h
Public UBS semiconductor and AI demand views; some pages block command-line checks.
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