AI 投资事件雷达

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先

2026-07-29

Lam Research June 2026 季度业绩会（官方确认）

Lam Research LRCX · Earnings · 重要性 5

EquipmentWFEDRAMNAND

重点跟踪 DRAM/NAND WFE 上修能否转化为刻蚀与沉积设备收入、先进封装需求、中国收入限制及 2027 年存储 capex 可见度；对 Micron、Samsung、SK hynix 和 NAND 扩产节奏具有前瞻意义。

Lam Research Investor Relations

2026-07-29

SK hynix 2Q26 业绩发布（官方确认）

SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMEarnings Date

这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点；应与 Micron、Samsung 同期财报和云厂商 capex 指引交叉比较。

SK hynix IR

2026-07-29

Arm FY2027 Q1 业绩发布（官方确认）

Arm ARM · Earnings · 重要性 4

CPUAI ServerASICEarnings Date

重点观察 hyperscaler 自研 CPU、NVIDIA Vera、AWS Graviton 与 Google Axion 对 royalty/licensing 的拉动，以及 Arm 是否继续向完整 server CPU silicon 扩张；这会影响 AI server CPU、custom ASIC 与估值叙事。

Arm Investor Relations

2026-07-29

Qualcomm FY2026 Q3 业绩发布（官方确认）

Qualcomm QCOM · Earnings · 重要性 4

Edge AIMobileAI InferenceEarnings Date

重点验证 Snapdragon 手机需求、端侧 AI 换机、汽车与 IoT 增长，以及数据中心 CPU/AI 推理布局；手机存储配置与高端 Android 需求也会影响移动 DRAM/NAND 判断。

Qualcomm Investor Relations

2026-07-07-2026-07-30

Samsung 官方 2Q26 earnings guidance：AI memory 推动营收和营业利润创高位

Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5

SamsungHBMDRAMNAND

该 guidance 确认 HBM/DRAM/NAND 景气仍强，但同日存储股回调说明市场更关注后续价格斜率、HBM 份额、foundry 亏损和 hyperscaler capex 指引。对 Micron、SK hynix、Sandisk、Western Digital、Seagate 和设备链都是短期核心验证事件。

Samsung Electronics Newsroom

2026-07-30

Samsung Electronics 2Q26 业绩电话会（官方确认）

Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。

Samsung Electronics IR

2026-08-04

AMD Q2 2026 业绩发布（官方确认）

AMD AMD · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUCPUHBM

重点验证 Instinct MI350/MI455X 与 Helios 的订单转化、EPYC 数据中心份额、HBM4/先进封装需求、ROCm 采用和毛利率；这是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求与 hyperscaler capex 的关键交叉验证。

AMD Investor Relations

2026-08-05

Sandisk FY2026 Q4 业绩电话会（官方确认）

Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4

NANDSSDStorageEarnings Date

用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-05

Western Digital FY2026 Q4 业绩会（官方确认）

Western Digital WDC · Earnings · 重要性 4

HDDData CenterAI StorageEarnings Date

重点验证 nearline HDD 容量需求、云客户采购、供给纪律、ASP 与数据中心存储 capex；应与 Seagate、Sandisk 和 hyperscaler AI 基建指引交叉比较。

Western Digital Investor Relations

2026-08-13

Applied Materials FY2026 Q3 业绩会（官方确认）

Applied Materials AMAT · Earnings · 重要性 5

EquipmentWFEHBMAdvanced Packaging

重点跟踪 DRAM/HBM、先进封装、NAND 与先进逻辑 WFE 需求，以及 2027 年客户 capex 可见度；这是存储扩产能否转化为设备收入的关键上游验证。

Applied Materials Investor Relations

2026-08-26

NVIDIA FY2027 Q2 业绩发布（官方确认）

NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUHBMEarnings Date

这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。

NVIDIA Investor Relations

2026-08-27

Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）

Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4

AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date

重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。

MarketBeat

2026-09-04

Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）

Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5

AI ChipsASICNetworkingEarnings Date

Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。

MarketBeat / AVGO estimated earnings

2026-09-23

Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）

Micron MU · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。

Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex

2026-07-01-2026-12-31

Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口

Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4

NANDSSDAI StorageProduct Roadmap

用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。

Kioxia Investor Relations

2026-08-04-2026-08-06

Future of Memory and Storage 2026

Industry · Conference · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是存储产业下半年供需、产品路线与客户采用的重要验证窗口；重点跟踪 HBM4、企业 SSD、NAND 定价、CXL memory pooling，以及 NVIDIA、AMD、Sandisk、Seagate、Kioxia、Intel、Marvell 等产业链公司的发布与表态。

Marvell

2026-08-13

Sandisk 2026 Investor Day（官方确认）

Sandisk SNDK · Research · 重要性 4

NANDSSDInvestor DayAI Storage

这是验证 AI 数据中心存储需求、BiCS 路线、资本纪律和 NAND 周期盈利弹性的关键窗口，也可与 Micron、Kioxia、Samsung 的供需表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-23

Hot Chips 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming

重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。

IEEE Computer Society

2026-10-13

SEMICON West 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming

关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。

SEMICON West

2026-10-20-2026-10-22

NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口

NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4

NVIDIAGTCAI InfrastructureAgentic AI

这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。

NVIDIA

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间

Morgan Stanley：AMZN, GOOGL, MSFT AI 资本开支 Plans — Why 摩根士丹利 Says The Spending Will Pay Off

发布时间 2026-07-28T19:32:28+00:00

Morgan Stanley 公开研究摘要：AMZN, GOOGL, MSFT AI 资本开支 Plans — Why 摩根士丹利 Says The Spending Will Pay Off。核心信号：AI capex。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Mizuho：Mizuho 调整 AMD 目标价

发布时间 2026-07-28T12:25:38+00:00

Mizuho 公开研究摘要：Mizuho 调整 AMD 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Needham：Needham 维持 TSMC Buy，目标价由 480 美元上调至 530 美元

发布时间 2026-07-27T11:58:00+00:00

Needham 公开摘要显示，Charles Shi 将 TSMC 目标价从 480 美元上调至 530 美元并维持 Buy；新目标按其 2028 年 EPS 的 18 倍估值。该机构预计 TSMC 2027/2028 年营收分别增长 40%/24%，capex 分别约 800 亿/900 亿美元，并上调 CoWoS 与 HBM capacity 预测。投资含义：foundry 与先进封装仍受 AI 需求驱动，但更高资本强度意味着自由现金流、折旧与利用率风险也需同步定价。

来源

Baird / TD Cowen / Stifel / Rosenblatt：Intel 财报后评级分歧：foundry 与 AI 算力供给趋紧，但估值约束仍在

发布时间 2026-07-27T11:53:00+00:00

Investing.com 7 月 27 日公开汇总显示，Baird 将 Intel 目标价由 75 美元上调至 125 美元、维持 Neutral，理由包括 18A 良率和产出好于预期、数据中心收入预计在三季度末至四季度再加速，以及紧张供给提升 Intel Foundry 的客户兴趣；TD Cowen 维持 Hold/115 美元，认可需求、定价和良率改善；Stifel 则把目标价由 120 美元下调至 110 美元、维持 Hold，强调估值风险；Rosenblatt 将目标价由 65 美元上调至 80 美元但维持 Sell。投资含义：Intel 的 CPU、先进封装和 foundry 执行确有改善，且 2026 capex 将明显增加，利好 WFE/材料链；但评级分歧说明股价已提前计入相当多的供给紧缺与扭转预期，后续需用外部 foundry 客户、18A 收率和自由现金流验证。

来源

Mizuho：Mizuho 维持 AMD Outperform，目标价由 615 美元上调至 625 美元

发布时间 2026-07-27T10:41:00+00:00

公开市场摘要显示，Mizuho 分析师 Vijay Rakesh 在 AMD Advancing AI 活动后维持 Outperform，并把目标价从 615 美元上调至 625 美元。其理由包括 AMD 将 2030 年总体可服务市场指向 2 万亿美元、其中 AI accelerator 约 1.4 万亿美元，并据此上调估值模型。投资含义：上调幅度不大，说明长期 AI TAM 与 MI455/Helios 合作带来支撑，但短期业绩兑现和高估值仍是核心约束。

来源

Goldman Sachs：Goldman Sachs：Intel 上调 capex 后，日本 WFE/先进封装设备链成为首选受益者

发布时间 2026-07-27T06:38:00+00:00

Investing.com 7 月 27 日公开摘要称，Goldman Sachs 在 Intel 将 2026 年 capex 预期上调约 30 亿美元后，把 Lasertec 列为日本半导体设备首选，维持 Buy、目标价 70,000 日元并保留在 APAC Conviction List；同时维持 Tokyo Electron Buy/83,000 日元和 Disco Buy/100,000 日元。逻辑分别对应 Intel 18A/14A 先进制程检测与制造设备需求，以及 EMIB-T 扩产带来的后段设备需求。投资含义：AI 与 foundry capex 的增量正在从 GPU/HBM 向 WFE、检测和先进封装扩散；但目标价均为日股本币口径，且兑现仍取决于 Intel 实际下单、节点量产和 capex 执行。

来源

BofA Securities：美银调整 AMD 目标价

发布时间 2026-07-25T16:35:09+00:00

BofA Securities 公开研究摘要：美银调整 AMD 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Evercore ISI：MU, SKHY, STX, WDC And Other 存储股票s Tumble — Evercore's Daryanani Believes Supply-Demand Imbalance Is Going To Get Bigger In 2027

发布时间 2026-07-24T17:06:50+00:00

Evercore ISI 公开研究摘要：MU, SKHY, STX, WDC And Other 存储股票s Tumble — Evercore's Daryanani Believes Supply-Demand Imbalance Is Going To Get Bigger In 2027。核心信号：存储或芯片大厂、存储供需。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品

OpenAI：OpenAI 新闻动态

发布时间 2026-07-29T00:01:28+00:00

OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。

投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。

Ai LabModelEnterpriseRoi

来源

OpenAI：公开来源：Banks Bet on Open AI After OpenAI’s Own Hack

发布时间 2026-07-28T23:42:08+00:00

OpenAI 相关新闻：公开来源：Banks Bet on Open AI After OpenAI’s Own Hack。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。