AI 投资事件雷达

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先

2026-07-15

ASML 将发布 Q2 2026 业绩

ASML ASML · Earnings · 重要性 4

EquipmentEUVEarnings DateUpcoming

EUV/High-NA 订单、毛利和中国/先进逻辑需求是判断 AI 芯片制造 capex 的上游信号。

ASML Financial Calendar

2026-07-16

TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算已由官方 calendar 确认）

TSMC TSM · Earnings · 重要性 5

FoundryAI ChipsAdvanced PackagingEarnings Date

重点跟踪 HPC/AI 收入、CoWoS/先进封装供给、N2/N3 需求和全年 capex 指引，对 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 供应链有交叉验证意义。

MarketBeat / TSMC Financial Calendar cross-check

2026-07-23

SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）

SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMEarnings Date

这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点，应与 Micron 和 Samsung 同期信息比较。

SK hynix Newsroom

2026-07-24

Intel Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）

Intel INTC · Earnings · 重要性 4

CPUFoundryAI InferenceEarnings Date

Intel 的 foundry 和 AI inference 进展会影响先进制程竞争、服务器 CPU、封装和设备需求预期。

MarketBeat / INTC estimated earnings

2026-07-30

Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）

Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。

Samsung Electronics IR

2026-08-04

AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）

AMD AMD · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUCPUEarnings Date

AMD 是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求的关键验证点，也会影响 HBM、CoWoS、server CPU 和云资本开支预期；正式公告出现后应以 AMD IR 替换估算。

Public.com / AMD estimated earnings

2026-08-07

Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）

Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4

NANDSSDStorageEarnings Date

用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。

MarketBeat / SNDK estimated earnings

2026-08-26

NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算）

NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUHBMEarnings Date

这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。

Wall Street Horizon

2026-08-27

Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）

Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4

AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date

重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。

MarketBeat

2026-09-04

Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）

Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5

AI ChipsASICNetworkingEarnings Date

Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。

MarketBeat / AVGO estimated earnings

2026-09-23

Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）

Micron MU · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。

Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex

2026-07-01-2026-12-31

Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口

Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4

NANDSSDAI StorageProduct Roadmap

用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。

Kioxia Investor Relations

2026-07-10

SK hynix Nasdaq ADR 发行窗口：融资用于 AI memory fabs / EUV

SK hynix 000660.KS · Capex · 重要性 5

MemoryHBMCapexEUV

这是 HBM/DRAM 长周期供给的资本开支信号：短期不能缓解当前 memory shortage，但会影响 2027-2030 供给预期，并直接利好 EUV/先进封装设备链；需跟踪正式发行规模和稀释影响。

Tom's Hardware

2026-07-10

TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口

TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 5

FoundryMonthly RevenueAI DemandUpcoming

这是观察 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 等 AI 芯片客户订单、先进制程、CoWoS/先进封装和 HPC 需求的高频硬数据。

TSMC Financial Calendar

2026-07-22-2026-07-23

AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证

AMD AMD · Product · 重要性 5

AI ChipsGPUROCmHBM

这是 AMD AI accelerator 路线和客户验证的关键事件；重点看 MI/Helios、ROCm、HBM 容量、rack-scale 系统和 hyperscaler 采用。

AMD Investor Relations

2026-07-26

Design Automation Conference 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEDAIPUpcoming

关注 Synopsys/Cadence/Arm 生态、AI 设计自动化和先进封装设计工具链。

DAC

2026-08-23

Hot Chips 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming

重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。

IEEE Computer Society

2026-10-13

SEMICON West 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming

关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。

SEMICON West

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间

TD Cowen：TD Cowen 上调 Allegro MicroSystems（ALGM）目标价

发布时间 2026-06-29T07:54:05+00:00

TD Cowen 公开研究摘要：TD Cowen 上调 Allegro MicroSystems（ALGM）目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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UBS：UBS 称台积电估值上看新高，先进制程产能竞争升温

发布时间 2026-06-29T06:25:00+00:00

UBS 公开研究摘要：UBS 称台积电估值上看新高，先进制程产能竞争升温。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Goldman Sachs：高盛首评英特尔为中性，关注估值相对同业偏高

发布时间 2026-06-28T11:48:36+00:00

Goldman Sachs 公开研究摘要：高盛首评英特尔为中性，关注估值相对同业偏高。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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BofA Securities：美银调整美光目标价

发布时间 2026-06-27T11:37:00+00:00

BofA Securities 公开研究摘要：美银调整美光目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Morgan Stanley：摩根士丹利调整美光目标价

发布时间 2026-06-27T07:17:15+00:00

Morgan Stanley 公开研究摘要：摩根士丹利调整美光目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Stifel：Stifel 维持安森美持有评级

发布时间 2026-06-26T12:59:12+00:00

Stifel 公开研究摘要：Stifel 维持安森美持有评级。核心信号：存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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J.P. Morgan：J.P. Morgan 称 AI capex 提振幅度不应低估

发布时间 2026-06-25T20:34:00+00:00

J.P. Morgan 公开研究摘要：J.P. Morgan 称 AI capex 提振幅度不应低估。核心信号：AI capex。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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TD Cowen：TD Cowen 重申 QCOM 评级，目标价维持不变

发布时间 2026-06-25T16:37:47+00:00

TD Cowen 公开研究摘要：TD Cowen 重申 QCOM 评级，目标价维持不变。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品

Broadcom / OpenAI：OpenAI 新闻动态

发布时间 2026-06-30T03:18:51+00:00

Broadcom / OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。

投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。

Ai LabModelEnterpriseRoi

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Anthropic：美国政府允许 Anthropic 网络能力模型有限发布

发布时间 2026-06-30T01:52:56+00:00

Anthropic 相关新闻：美国政府允许 Anthropic 网络能力模型有限发布。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。