2026-07-16
TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算已由官方 calendar 确认）
TSMC TSM · Earnings · 重要性 5
重点跟踪 HPC/AI 收入、CoWoS/先进封装供给、N2/N3 需求和全年 capex 指引，对 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 供应链有交叉验证意义。
MarketBeat / TSMC Financial Calendar cross-check
财报日历：存储 / 芯片大厂
upcoming 优先2026-07-07-2026-07-30
Samsung 官方 2Q26 earnings guidance：AI memory 推动营收和营业利润创高位
Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5
该 guidance 确认 HBM/DRAM/NAND 景气仍强，但同日存储股回调说明市场更关注后续价格斜率、HBM 份额、foundry 亏损和 hyperscaler capex 指引。对 Micron、SK hynix、Sandisk、Western Digital、Seagate 和设备链都是短期核心验证事件。
Samsung Electronics Newsroom
2026-07-23
SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5
这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点，应与 Micron 和 Samsung 同期信息比较。
SK hynix Newsroom
2026-07-23
Intel 官方确认 2026 年 Q2 业绩电话会
Intel INTC · Earnings · 重要性 4
Intel 的关键验证点是 data center/AI accelerator、foundry、成本削减与现金流；该事件会影响先进制程、美国本土制造和 AI PC/server CPU 竞争叙事。
Intel Newsroom
2026-07-30
Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5
重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。
Samsung Electronics IR
2026-08-04
AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）
AMD AMD · Earnings · 重要性 5
AMD 是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求的关键验证点，也会影响 HBM、CoWoS、server CPU 和云资本开支预期；正式公告出现后应以 AMD IR 替换估算。
Public.com / AMD estimated earnings
2026-08-07
Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）
Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4
用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。
MarketBeat / SNDK estimated earnings
2026-08-26
NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算）
NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5
这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。
Wall Street Horizon
2026-08-27
Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）
Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4
重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。
MarketBeat
2026-09-04
Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）
Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5
Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。
MarketBeat / AVGO estimated earnings
2026-09-23
Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）
Micron MU · Earnings · 重要性 5
这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。
Micron Investor Relations
近期 / Upcoming 重大事件
会议 / 发布 / capex2026-07-09-2026-07-16
Meta Muse Spark 1.1 与 Model API：AI coding/agents 开始付费商业化
Meta META · Product · 重要性 5
该事件直接对应 Meta AI capex ROI：付费 API 是广告之外的新收入路径，低价策略可能扩大使用量但压低行业推理价格。对芯片链条，重点看 Meta Iris/MTIA 自研芯片、NVIDIA 采购节奏、数据中心电力和推理利用率。
Business Insider / Axios public recap
2026-07-09-2026-07-16
OpenAI GPT-5.6 正式发布：Sol / Terra / Luna 与 ultra multi-agent 工作流
OpenAI · Product · 重要性 5
这是 AI 应用 ROI 的核心验证事件：模型能力提升同时强调更低单位成本，利好 enterprise agents 和推理使用量，但对 GPU/HBM 需求的影响取决于用量弹性是否超过单位 token 成本下降。需要跟踪 OpenAI API 定价、ChatGPT Work adoption、Cerebras/高速推理合作和企业客户续约。
OpenAI
2026-07-09-2026-07-16
Anthropic 任命 Ben Bernanke 加入 Long-Term Benefit Trust
Anthropic · Regulatory · 重要性 4
该事件不直接改变算力订单，但有助于 Anthropic 在 IPO、监管沟通、AI 经济影响研究和企业客户信任上的治理叙事。对 AWS/Google/数据中心链条的间接影响来自 Anthropic 长期融资和客户采用能力。
Anthropic
2026-07-01-2026-12-31
Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口
Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4
用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。
Kioxia Investor Relations
2026-07-20
NVIDIA SIGGRAPH 2026 sponsored keynote
NVIDIA NVDA · Conference · 重要性 4
该事件不是财报，但可能更新 neural rendering、world models、simulation、RTX/AI workstation 和开发者工具路线；对 NVIDIA 客户端 AI、专业图形和物理 AI 叙事有边际催化。
SIGGRAPH 2026
2026-07-22-2026-07-23
AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证
AMD AMD · Product · 重要性 5
这是 AMD 检验 Instinct、Helios、ROCm、OEM/cloud partner 与 enterprise AI pipeline 的关键发布窗口；对 AMD、Broadcom Ethernet/scale-up fabric、HBM 和 AI server 供应链都有事件催化意义。
AMD
2026-07-26
Design Automation Conference 2026
Industry · Conference · 重要性 4
关注 Synopsys/Cadence/Arm 生态、AI 设计自动化和先进封装设计工具链。
DAC
2026-08-04-2026-08-06
Future of Memory and Storage 2026
Industry · Conference · 重要性 5
这是存储产业下半年供需、产品路线与客户采用的重要验证窗口；重点跟踪 HBM4、企业 SSD、NAND 定价、CXL memory pooling，以及 NVIDIA、AMD、Sandisk、Seagate、Kioxia、Intel、Marvell 等产业链公司的发布与表态。
Marvell
2026-08-23
Hot Chips 2026
Industry · Conference · 重要性 4
重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。
IEEE Computer Society
2026-10-13
2026-10-20-2026-10-22
NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口
NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4
这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。
NVIDIA
行业研究观点
最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间BofA Securities：BofA 调查：82% 基金经理认为做多全球半导体是史上最拥挤交易
发布时间 2026-07-15T19:01:39+00:00
BofA 7 月 Global Fund Manager Survey 的公开摘要显示，82% 受访者把做多全球半导体视为最拥挤交易；48% 认为 hyperscaler AI capex 可能成为信用事件来源，但 61% 不预期 hyperscaler 宣布削减资本开支。投资解读：基本面预期仍偏强，但仓位高度集中意味着财报或 capex 指引稍低于预期时，芯片、设备与 HBM 链的波动可能被显著放大。
来源UBS：UBS 将 AMD 目标价由 670 美元上调至 700 美元
发布时间 2026-07-15T12:49:55+00:00
公开报道显示，UBS 分析师 Timothy Arcuri 于 7 月 15 日把 AMD 目标价从 670 美元上调至 700 美元，理由包括 AMD 有望吸引更多客户并扩大半导体业务份额。投资解读：上调反映市场继续给 AMD 的 AI accelerator 与数据中心 CPU 份额提升计价；核心验证点仍是新增客户、机架级交付节奏、ROCm 生态和毛利兑现。公开摘要未披露新的评级变化，因此不作推断。
来源KeyBanc：KeyBanc 将 Micron 目标价由 1,600 美元上调至 1,750 美元，维持 Overweight
发布时间 2026-07-15T01:17:00+00:00
公开报道显示，KeyBanc 分析师 John Vinh 将 Micron 目标价从 1,600 美元上调至 1,750 美元并维持 Overweight，依据是 DRAM、NAND 与 HBM 供应更紧、价格更强；其预计第三季度 DRAM 价格环比上升 15%–20%。投资解读：这强化了存储上行周期与 AI 内存稀缺的盈利弹性，但若合约价涨幅放缓或新增产能提前释放，高估值对预期落差会更敏感。
来源Citi / Mizuho / TD Cowen / Morgan Stanley：Meta Iris 自研 AI chip 预期推升半导体设备链；Citi 预计 WFE 2028 年或达 2500 亿美元
发布时间 2026-07-09T15:30:00+00:00
Barron's 2026-07-09 公开摘要称，Meta Iris in-house AI chip 计划使 Applied Materials、Lam Research、KLA、Lumentum、Vertiv 等链条上涨；摘要转述 Citi 预计 wafer fab equipment 市场可能由 2026 年约 1450 亿美元增长至 2027 年 2000 亿美元、2028 年 2500 亿美元，并提到 Mizuho、TD Cowen 上调 AMAT/LRCX 相关目标价、Morgan Stanley 对设备链维持正面评级。投资含义：AI capex 正从 GPU/HBM 扩散到 foundry、advanced packaging、WFE、光通信和电力/散热；但 Meta 自研芯片若降低对 NVIDIA 的长期依赖，也会让投资者更关注 ASIC 份额、设备订单确认和 hyperscaler 自建 silicon 的毛利分配。
来源BofA Securities：BofA 维持 Micron Buy，目标价 1550 美元：AI/cloud capex 仍支撑 HBM 与存储重估
发布时间 2026-07-09T14:30:00+00:00
Seeking Alpha 2026-07-06 公开摘要显示，BofA 维持 Micron Buy/top-pick 观点，并将 2027 年 global cloud and AI infrastructure capex 预期维持在约 1.5 万亿美元；公开摘要称 BofA 把近期半导体回撤视为健康 reset，而非 AI demand 结构性转坏。另据 Barron's 2026-07-09 公开摘要，Vivek Arya 对 Micron 目标价为 1550 美元，并把传统 memory 与 HBM 高增长业务分开估值。投资含义：该观点继续支撑 Micron、SK hynix、Samsung、HBM/DDR5、NAND/SSD 与设备链，但核心风险已经从“有没有需求”转向“hyperscaler 资本开支、AI ROI 和 memory BOM 通胀能否持续被客户吸收”。
来源William Blair：William Blair 新覆盖 AMD 为 Market Perform，认为服务器 CPU 强势但估值上行空间受竞争约束
发布时间 2026-07-09T13:45:00+00:00
Barron's 2026-07-09 公开摘要显示，William Blair analyst Sebastien Naji 对 AMD 新覆盖给予 Market Perform，并给出 565 美元 fair-value estimate；摘要称 AMD 过去 12 个月因 AI CPU 需求大涨，但 Arm、Qualcomm、NVIDIA、Intel 及 custom AI chips 的竞争可能限制 2027 年后的增速和估值扩张。投资含义：这与 Goldman Sachs 近期上调 AMD 目标价形成有用对照：多头看 7 月下旬 Advancing AI 和 8 月财报催化，谨慎方则要求证明 server CPU share、MI/Instinct GPU、ROCm 和 hyperscaler ASIC 生态能持续转化为盈利，而不只是收入叙事。
来源AI 大厂最近 24h 重大新闻
公司 / 估值 / capex / 产品OpenAI：OpenAI 推出面向 Codex agent 的 Codex Micro 控制键盘
发布时间 2026-07-15T19:41:38+00:00
OpenAI 与 Work Louder 推出限量 Codex Micro，售价 230 美元，配有 agent 状态灯、工作流快捷键和 reasoning effort 调节旋钮，可通过 ChatGPT 桌面应用管理 Codex agents。
投资含义：投资解读：该产品规模有限，短期收入贡献不应高估；更重要的信号是 OpenAI 正把 agentic coding 从软件界面延伸到专用交互硬件，验证多 agent 并行工作流的用户需求。
来源OpenAI：OpenAI 发布 GPT-Red 自动化红队研究
发布时间 2026-07-15T17:09:08+00:00
OpenAI 公布 GPT-Red，用现有模型自动寻找 prompt injection 等弱点，并把发现用于后续模型防护改进，形成自动化安全测试与模型迭代闭环。
投资含义：投资解读：这不是直接的收入事件，但更强的自动化红队能力有助于降低企业部署 agent 的安全阻力，同时增加评测与推理工作负载；商业价值取决于安全改进能否转化为更高企业采用率。
来源Anthropic：报道称 Anthropic 拟在 IPO 临近之际安排投资者会议
发布时间 2026-07-15T15:28:50+00:00
Reuters 转述 Bloomberg 报道称，Anthropic 计划未来数周与潜在 IPO 投资者会面。该消息属于媒体报道，尚非 Anthropic 正式上市文件或确定时间表。
投资含义：投资解读：若推进上市，将提高市场对 Anthropic 收入增速、算力采购承诺和亏损路径的透明度，也会影响 AWS、Google、Microsoft 与 NVIDIA 相关合作的估值参照；在正式申报前应按未确认进程处理。
来源意见领袖最近 48h
X / 媒体转述 / 待交叉验证Christophe Fouquet ASML CEO：ASML：AI 芯片需求极强，未来两年每年扩充约 30% 设备产能
发布时间 2026-07-15T12:58:00+02:00
ASML CEO Christophe Fouquet 表示，客户对先进 AI 芯片所需光刻设备的需求“极强”，公司计划未来两年每年把 EUV 等产能提高约 30%；新增 EUV 产能到 2027 年几乎已订满。投资解读：这支持先进逻辑、HBM 与 foundry 扩产周期仍强，也缓解 ASML 成为 AI 供应瓶颈的担忧；但设备交付、客户 fab 建设和电力/封装瓶颈仍决定收入兑现速度。
来源来源清单
不抓取受限研报全文| 日期 | 公司 | 事件 | 来源 | 复核 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TSMC | TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算已由官方 calendar 确认） | MarketBeat / TSMC Financial Calendar cross-check | verified |
| 2026-07-09-2026-07-16 | Meta | Meta Muse Spark 1.1 与 Model API：AI coding/agents 开始付费商业化 | Business Insider / Axios public recap | needs_review |
| 2026-07-09-2026-07-16 | OpenAI | OpenAI GPT-5.6 正式发布：Sol / Terra / Luna 与 ultra multi-agent 工作流 | OpenAI | verified |
| 2026-07-07-2026-07-30 | Samsung Electronics | Samsung 官方 2Q26 earnings guidance：AI memory 推动营收和营业利润创高位 | Samsung Electronics Newsroom | verified |
| 2026-07-09-2026-07-16 | Anthropic | Anthropic 任命 Ben Bernanke 加入 Long-Term Benefit Trust | Anthropic | verified |
| 2026-07-01-2026-12-31 | Kioxia | Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口 | Kioxia Investor Relations | needs_review |
| 2026-07-20 | NVIDIA | NVIDIA SIGGRAPH 2026 sponsored keynote | SIGGRAPH 2026 | verified |
| 2026-07-22-2026-07-23 | AMD | AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证 | AMD | verified |
| 2026-07-23 | SK hynix | SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算） | SK hynix Newsroom | needs_review |
| 2026-07-23 | Intel | Intel 官方确认 2026 年 Q2 业绩电话会 | Intel Newsroom | verified |
| 2026-07-26 | Industry | Design Automation Conference 2026 | DAC | verified |
| 2026-07-30 | Samsung Electronics | Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算） | Samsung Electronics IR | needs_review |
| 2026-08-04 | AMD | AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算） | Public.com / AMD estimated earnings | needs_review |
| 2026-08-04-2026-08-06 | Industry | Future of Memory and Storage 2026 | Marvell | verified |
| 2026-08-07 | Sandisk | Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / SNDK estimated earnings | needs_review |
| 2026-08-23 | Industry | Hot Chips 2026 | IEEE Computer Society | verified |
| 2026-08-26 | NVIDIA | NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算） | Wall Street Horizon | needs_review |
| 2026-08-27 | Marvell | Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat | needs_review |
| 2026-09-04 | Broadcom | Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / AVGO estimated earnings | needs_review |
| 2026-09-23 | Micron | Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算） | Micron Investor Relations | needs_review |
| 2026-10-13 | Industry | SEMICON West 2026 | SEMICON West | verified |
| 2026-10-20-2026-10-22 | NVIDIA | NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口 | NVIDIA | verified |
来源体系
稳定源 + 搜索查询模板Micron Investor Relations
official_ir · high · 每 24h
Micron earnings dates, event presentations, storage and memory company disclosures.
打开TSMC Financial Calendar
official_ir · high · 每 24h
TSMC revenue releases, earnings conference entries, and investor calendar checks.
打开Samsung Electronics Earnings Releases
official_ir · high · 每 24h
Samsung quarterly results, memory commentary, earnings materials, and IR archive.
打开SK hynix Newsroom / Financial Results
official_ir · high · 每 24h
SK hynix quarterly financial-result announcements and HBM/DRAM commentary.
打开ASML Financial Results
official_ir · high · 每 24h
Lithography equipment quarterly results, order intake, and EUV demand signals.
打开MarketBeat Sandisk Earnings Calendar
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings date for Sandisk; replace with company IR when officially announced.
打开Kioxia Investor Relations News
official_ir · high · 每 24h
Kioxia IR news, investor day materials, NAND and SSD strategy updates.
打开MarketBeat Chip Earnings Calendars
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings windows for AMD, Intel, Broadcom and TSMC when official IR dates are not posted.
打开SEC EDGAR Company Submissions
feed · high · 每 12h
Structured 8-K, 10-Q, and 10-K feed for US-listed AI infrastructure companies.
打开AP Technology
media · high · 每 6h
Broad AI company news and IPO, regulation, product, and valuation coverage.
打开Oracle Newsroom / Investor Relations
official_ir · high · 每 12h
Oracle earnings releases, OCI AI demand commentary, RPO, cloud infrastructure, and capex disclosures.
打开Morgan Stanley Insights
media · high · 每 12h
Public market strategy, credit, AI capex, and thematic research summaries.
打开Goldman Sachs Insights
media · high · 每 24h
Public Goldman Sachs views on AI infrastructure, data centers, power, capital formation, and capex.
打开UBS Public Insights
media · medium · 每 24h
Public UBS semiconductor and AI demand views; some pages block command-line checks.
打开