2026-07-15
ASML 将发布 Q2 2026 业绩
ASML ASML · Earnings · 重要性 4
EUV/High-NA 订单、毛利和中国/先进逻辑需求是判断 AI 芯片制造 capex 的上游信号。
ASML Financial Calendar
财报日历：存储 / 芯片大厂
upcoming 优先2026-07-16
TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算，非今日股东会）
TSMC TSM · Earnings · 重要性 5
重点跟踪 HPC/AI 收入、CoWoS/先进封装供给、N2/N3 需求和全年 capex 指引，对 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 供应链有交叉验证意义。
MarketBeat / TSM estimated earnings
2026-07-23
SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5
这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点，应与 Micron 和 Samsung 同期信息比较。
SK hynix Newsroom
2026-07-24
Intel Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）
Intel INTC · Earnings · 重要性 4
Intel 的 foundry 和 AI inference 进展会影响先进制程竞争、服务器 CPU、封装和设备需求预期。
MarketBeat / INTC estimated earnings
2026-07-29
AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）
AMD AMD · Earnings · 重要性 5
AMD 是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求的关键验证点，也会影响 HBM、CoWoS、server CPU 和云资本开支预期。
MarketBeat / AMD estimated earnings
2026-07-30
Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）
Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5
重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。
Samsung Electronics IR
2026-08-07
Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）
Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4
用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。
MarketBeat / SNDK estimated earnings
2026-09-04
Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）
Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5
Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。
MarketBeat / AVGO estimated earnings
近期 / Upcoming 重大事件
会议 / 发布 / capex2026-07-01-2026-12-31
Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口
Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4
用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。
Kioxia Investor Relations
2026-07-10
SK hynix 计划 Nasdaq ADR 融资窗口：资金投向 AI memory fabs、HBM 封装和 EUV
SK hynix 000660.KS · Capex · 重要性 5
这是 AI memory 供给端的大事件：中长期利好 HBM/DRAM 产能、ASML/EUV 和先进封装链条，但新产能主要在 2027 年后释放，短期不能缓解当前短缺，反而支持 memory pricing 和 Micron/Samsung/SK hynix 的盈利上修逻辑。
Tom's Hardware
2026-07-10
TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口
TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 5
这是观察 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 等 AI 芯片客户订单、先进制程、CoWoS/先进封装和 HPC 需求的高频硬数据。
TSMC Financial Calendar
2026-07-22-2026-07-23
AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证
AMD AMD · Product · 重要性 5
这是 AMD AI accelerator 路线和客户验证的关键事件；重点看 MI/Helios、ROCm、HBM 容量、rack-scale 系统和 hyperscaler 采用。
AMD Investor Relations
2026-07-26
Design Automation Conference 2026
Industry · Conference · 重要性 4
关注 Synopsys/Cadence/Arm 生态、AI 设计自动化和先进封装设计工具链。
DAC
2026-08-23
Hot Chips 2026
Industry · Conference · 重要性 4
重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。
IEEE Computer Society
2026-10-13
行业研究观点
最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间Morgan Stanley：Morgan Stanley 上调 Micron 目标价至 1200 美元并维持 Overweight
发布时间 2026-06-26T18:18:00+00:00
TheStreet 2026-06-26 公开报道，Morgan Stanley 将 Micron 目标价从 1050 美元上调至 1200 美元并维持 Overweight，理由是 AI-driven memory demand 与 16 个长期供给协议提升 2030 年前的收入可见度。投资含义：Morgan Stanley 的目标价低于 BofA/Susquehanna 高端，但同样承认 memory 供需紧张正在延长周期；这对 NAND/DRAM/HBM 链条偏正面，但估值上行已经要求后续指引持续超预期。
来源Wedbush / Citi：Wedbush 与 Citi 业绩后将 Micron 目标价上调至 1400 美元
发布时间 2026-06-25T21:15:00+00:00
Investopedia 2026-06-25 公开报道，Micron 财报推动 memory 与 storage 股票上涨，并称 Wedbush 与 Citi 均把 Micron 目标价上调至 1400 美元；Wedbush 关注长期合同带来的收入、利润率和 EPS 可见度，Citi 的公开标题强调“这次不同”。投资含义：Citi/Wedbush 的共同点是把长约和 AI 数据中心硬件采购视为 memory 估值锚，而不是只看传统 PC/手机周期。
来源BofA Securities：Micron 业绩后目标价上调至 1550 美元，核心是 SCA 长约与 AI memory 估值重估
发布时间 2026-06-25T18:31:00+00:00
Benzinga 2026-06-25 公开摘要称，BofA 的 Vivek Arya 在 Micron FYQ3 业绩后维持 Buy，并将目标价从 1500 美元上调至 1550 美元；文章称 BofA 把 16 个 strategic customer agreements、五年期 take-or-pay/price-floor 条款和 AI memory 需求可见度视为估值重估的关键。投资含义：MU 的争议已从单季 beat 转向 memory 是否能摆脱传统强周期折价，正面因素是 SCA 锁定收入与毛利，风险是高 memory 成本最终会压制 AI 客户 capex。
来源BofA Securities / UBS / TD Cowen / Stifel / Deutsche Bank / Bernstein / Citi：Micron 卖方目标价密集上修，AI memory 已成为半导体盈利修正中心
发布时间 2026-06-24T21:12:00+00:00
TheStreet 2026-06-24 公开汇总称，BofA 将 Micron 目标价从 950 美元上调至 1500 美元并维持 Buy；同文列出 UBS 1625 美元、TD Cowen 1500 美元、Stifel 1500 美元、Deutsche Bank 1500 美元、Bernstein 1300 美元、Citi 1200 美元等公开目标价区间。投资含义：多家机构的方向一致，但目标价差异较大，说明市场正在给 HBM/DRAM 的结构性紧缺重新定价，同时也把 MU 股价暴露在任何价格/毛利见顶信号之下。
来源BofA Securities / Citi / Goldman Sachs / J.P. Morgan：SK hynix 计划 Nasdaq ADR 融资，承销阵容指向 AI memory capex 加速
发布时间 2026-06-24T16:00:00+00:00
Tom's Hardware 2026-06-24 报道，SK hynix 计划通过 Nasdaq ADR 发行最高约 294 亿美元，预定 2026-07-10 上市，资金用于 Yongin fab、Cheongju HBM/advanced packaging 设施和 EUV 设备；报道列出 BofA Securities、Citigroup、Goldman Sachs、J.P. Morgan 为交易管理方。投资含义：这强化了 HBM/DRAM 供给扩张周期，但新增产能主要在 2027 年后释放，短期对 tight supply 和 memory pricing 反而是支撑信号。
来源AI 大厂最近 24h 重大新闻
公司 / 估值 / capex / 产品OpenAI / Anthropic / SpaceX：OpenAI 与 Anthropic 潜在 IPO 被视为 AI 交易流动性与估值压力测试
发布时间 2026-06-27T19:17:00+00:00
MarketWatch 2026-06-27 更新的 Mark Hulbert 专栏称，SpaceX 成功 IPO 加上 OpenAI、Anthropic 等潜在 AI mega IPO，可能吸走二级市场资金并加大市场波动。该观点属于市场评论，不是公司官方指引。
投资含义：投资含义：AI 基建链的短期风险不只来自订单，也来自资金面。如果 OpenAI/Anthropic IPO 节奏延后或估值受压，Oracle、CoreWeave、GPU/HBM 供应链会被市场重新审视合同质量和融资持续性。
来源Anthropic：Anthropic 获准向部分美国关键基础设施组织恢复 Mythos 5 访问
发布时间 2026-06-27T13:46:28+00:00
Business Insider 2026-06-27 报道，Anthropic 表示美国政府已允许其向一组运营和防护关键基础设施的美国组织重新部署 Claude Mythos 5，但 Fable 5 仍未恢复一般可用。报道同时指出，这是美国政府对 frontier AI model 发布节奏的直接干预之一。
投资含义：投资含义：这会影响 Anthropic 的产品交付、企业收入节奏和云/算力需求可见度。对 Amazon、Google、Micron 等 Anthropic 生态供应方而言，短期不是算力需求消失，而是监管审批成为模型发布和算力消耗的新变量。
来源SpaceX / Anthropic / Alphabet / Reflection：SpaceX 转向出售 AI compute access，Anthropic 与 Alphabet 等成为客户
发布时间 2026-06-27T12:00:00+00:00
MarketWatch 2026-06-27 报道，SpaceX 近期与 Anthropic、Alphabet 和 Reflection 达成 AI hardware/data center access 相关交易，文章强调该转向能带来现金流，但也可能挤占 SpaceX 自身 AI 模型研发资源并压低 neocloud 业务利润率。
投资含义：投资含义：AI 算力供给正在从 hyperscaler 扩散到 SpaceX 这类新型资产拥有者，利好 GPU/HBM/网络需求的广度；但合同可取消、毛利率和利用率才是判断 neocloud 估值的关键。
来源意见领袖最近 48h
X / 媒体转述 / 待交叉验证Mark Hulbert MarketWatch columnist：AI mega IPO 可能吸走二级市场资金，成为 OpenAI/Anthropic 估值压力测试
发布时间 2026-06-27T19:17:00+00:00
MarketWatch 2026-06-27 更新的 Mark Hulbert 评论认为，SpaceX、OpenAI、Anthropic 等 mega IPO 管线可能通过资金抽离机制放大市场下行风险。投资解读：这不是芯片需求基本面否定，但会影响 AI 供应链估值倍数；当模型公司融资窗口或 IPO 估值受压时，Oracle/CoreWeave/neocloud 以及 GPU、HBM、CPO 链条都会被重新评估回款和订单可兑现性。
来源Anthropic Company statement via Business Insider：Mythos 5 有限恢复访问，frontier model 发布进入监管协调阶段
发布时间 2026-06-27T13:46:28+00:00
Business Insider 2026-06-27 转述 Anthropic 声明：美国政府允许 Mythos 5 向部分美国关键基础设施组织恢复访问，Anthropic 仍在争取扩大 Mythos 5 访问并恢复 Fable 5。投资解读：这说明模型发布节奏可能被监管流程拉长，影响 AI 应用收入确认和底层算力消耗斜率，但获准恢复也降低了最坏情景风险。
来源William Gavin MarketWatch tech reporter：SpaceX 出售 AI compute access 是现金流利好，也是资源与利润率风险
发布时间 2026-06-27T12:00:00+00:00
MarketWatch 2026-06-27 报道和分析称，SpaceX 正向 Anthropic、Alphabet、Reflection 等提供 AI hardware/data center access，短期能带来现金流，但可能牺牲自身 AI 研发资源并带来 neocloud 毛利率压力。投资解读：AI compute 供给边界扩大，支撑 GPU/HBM/网络需求；但投资者应把合同期限、取消条款、利用率和毛利率放在 headline contract value 之前。
来源来源清单
不抓取受限研报全文| 日期 | 公司 | 事件 | 来源 | 复核 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01-2026-12-31 | Kioxia | Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口 | Kioxia Investor Relations | needs_review |
| 2026-07-10 | SK hynix | SK hynix 计划 Nasdaq ADR 融资窗口：资金投向 AI memory fabs、HBM 封装和 EUV | Tom's Hardware | needs_review |
| 2026-07-10 | TSMC | TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口 | TSMC Financial Calendar | verified |
| 2026-07-15 | ASML | ASML 将发布 Q2 2026 业绩 | ASML Financial Calendar | verified |
| 2026-07-16 | TSMC | TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算，非今日股东会） | MarketBeat / TSM estimated earnings | needs_review |
| 2026-07-22-2026-07-23 | AMD | AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证 | AMD Investor Relations | verified |
| 2026-07-23 | SK hynix | SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算） | SK hynix Newsroom | needs_review |
| 2026-07-24 | Intel | Intel Q2 2026 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / INTC estimated earnings | needs_review |
| 2026-07-26 | Industry | Design Automation Conference 2026 | DAC | verified |
| 2026-07-29 | AMD | AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / AMD estimated earnings | needs_review |
| 2026-07-30 | Samsung Electronics | Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算） | Samsung Electronics IR | needs_review |
| 2026-08-07 | Sandisk | Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / SNDK estimated earnings | needs_review |
| 2026-08-23 | Industry | Hot Chips 2026 | IEEE Computer Society | verified |
| 2026-09-04 | Broadcom | Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算） | MarketBeat / AVGO estimated earnings | needs_review |
| 2026-10-13 | Industry | SEMICON West 2026 | SEMICON West | verified |
来源体系
稳定源 + 搜索查询模板Micron Investor Relations
official_ir · high · 每 24h
Micron earnings dates, event presentations, storage and memory company disclosures.
打开TSMC Financial Calendar
official_ir · high · 每 24h
TSMC revenue releases, earnings conference entries, and investor calendar checks.
打开Samsung Electronics Earnings Releases
official_ir · high · 每 24h
Samsung quarterly results, memory commentary, earnings materials, and IR archive.
打开SK hynix Newsroom / Financial Results
official_ir · high · 每 24h
SK hynix quarterly financial-result announcements and HBM/DRAM commentary.
打开ASML Financial Results
official_ir · high · 每 24h
Lithography equipment quarterly results, order intake, and EUV demand signals.
打开MarketBeat Sandisk Earnings Calendar
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings date for Sandisk; replace with company IR when officially announced.
打开Kioxia Investor Relations News
official_ir · high · 每 24h
Kioxia IR news, investor day materials, NAND and SSD strategy updates.
打开MarketBeat Chip Earnings Calendars
media · medium · 每 24h
Third-party estimated earnings windows for AMD, Intel, Broadcom and TSMC when official IR dates are not posted.
打开SEC EDGAR Company Submissions
feed · high · 每 12h
Structured 8-K, 10-Q, and 10-K feed for US-listed AI infrastructure companies.
打开AP Technology
media · high · 每 6h
Broad AI company news and IPO, regulation, product, and valuation coverage.
打开Oracle Newsroom / Investor Relations
official_ir · high · 每 12h
Oracle earnings releases, OCI AI demand commentary, RPO, cloud infrastructure, and capex disclosures.
打开Morgan Stanley Insights
media · high · 每 12h
Public market strategy, credit, AI capex, and thematic research summaries.
打开Goldman Sachs Insights
media · high · 每 24h
Public Goldman Sachs views on AI infrastructure, data centers, power, capital formation, and capex.
打开UBS Public Insights
media · medium · 每 24h
Public UBS semiconductor and AI demand views; some pages block command-line checks.
打开