AI 投资事件雷达

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先

2026-08-05

Sandisk FY2026 Q4 业绩电话会（官方确认）

Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4

NANDSSDStorageEarnings Date

用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-05

Western Digital FY2026 Q4 业绩会（官方确认）

Western Digital WDC · Earnings · 重要性 4

HDDData CenterAI StorageEarnings Date

重点验证 nearline HDD 容量需求、云客户采购、供给纪律、ASP 与数据中心存储 capex；应与 Seagate、Sandisk 和 hyperscaler AI 基建指引交叉比较。

Western Digital Investor Relations

2026-08-13

Applied Materials FY2026 Q3 业绩会（官方确认）

Applied Materials AMAT · Earnings · 重要性 5

EquipmentWFEHBMAdvanced Packaging

重点跟踪 DRAM/HBM、先进封装、NAND 与先进逻辑 WFE 需求，以及 2027 年客户 capex 可见度；这是存储扩产能否转化为设备收入的关键上游验证。

Applied Materials Investor Relations

2026-08-26

NVIDIA FY2027 Q2 业绩发布（官方确认）

NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUHBMEarnings Date

这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。

NVIDIA Investor Relations

2026-08-27

Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）

Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4

AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date

重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。

MarketBeat

2026-09-04

Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）

Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5

AI ChipsASICNetworkingEarnings Date

Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。

MarketBeat / AVGO estimated earnings

2026-09-23

Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）

Micron MU · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。

Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex

2026-08-04-2026-08-06

Future of Memory and Storage 2026

Industry · Conference · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是存储产业下半年供需、产品路线与客户采用的重要验证窗口；重点跟踪 HBM4、企业 SSD、NAND 定价、CXL memory pooling，以及 NVIDIA、AMD、Sandisk、Seagate、Kioxia、Intel、Marvell 等产业链公司的发布与表态。

Marvell

2026-07-01-2026-12-31

Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口

Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4

NANDSSDAI StorageProduct Roadmap

用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。

Kioxia Investor Relations

2026-08-13

Sandisk 2026 Investor Day（官方确认）

Sandisk SNDK · Research · 重要性 4

NANDSSDInvestor DayAI Storage

这是验证 AI 数据中心存储需求、BiCS 路线、资本纪律和 NAND 周期盈利弹性的关键窗口，也可与 Micron、Kioxia、Samsung 的供需表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-23

Hot Chips 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming

重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。

IEEE Computer Society

2026-10-13

SEMICON West 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming

关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。

SEMICON West

2026-10-20-2026-10-22

NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口

NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4

NVIDIAGTCAI InfrastructureAgentic AI

这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。

NVIDIA

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间

UBS：UBS：AI 需求未见放缓，公开摘要继续推荐两只芯片股

发布时间 2026-08-04T10:12:15+00:00

TipRanks 经 Google News RSS 于 8 月 4 日发布的公开标题显示，UBS 认为 AI demand 没有放缓迹象，并据此推荐两只芯片股。公开 RSS 没有完整展示股票名称、目标价或原始研报论证，因此本条不补写未披露数字。投资含义：该判断支持 AI accelerator、先进制程与相关供应链需求韧性，但在缺少估值和个股细节时，只能作为机构风险偏好仍偏多的增量信号，不能替代公司订单与 capex 数据。

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Goldman Sachs：Goldman Sachs：以 Microsoft 取代 Broadcom 为首选，公开标题给出 640 美元目标价

发布时间 2026-08-04T07:25:00+00:00

finance.biggo.com 经 Google News RSS 于 8 月 4 日发布的公开标题显示，Goldman Sachs 将首选从 Broadcom 调整为 Microsoft，并给出 640 美元目标价；本条仅采用公开标题，不引用付费研报正文。投资含义：这不是对 Broadcom AI ASIC/networking 需求的直接否定，更可能反映在 AI capex 高位下，机构开始比较基础设施供应商与能通过 Azure、软件和 agent 产品直接变现的平台；需继续观察 Broadcom 订单、Microsoft capex 与云增速是否出现分化。

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Morgan Stanley：AMZN, GOOGL, MSFT AI 资本开支 Plans — Why 摩根士丹利 Says The Spending Will Pay Off

发布时间 2026-08-02T23:01:07+00:00

Morgan Stanley 公开研究摘要：AMZN, GOOGL, MSFT AI 资本开支 Plans — Why 摩根士丹利 Says The Spending Will Pay Off。核心信号：AI capex。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Goldman Sachs：Goldman Sachs：强劲盈利使 AI 交易趋稳，当前仍支持牛市延续

发布时间 2026-08-02T16:01:00+00:00

Seeking Alpha 8 月 2 日公开新闻摘要转述 Goldman Sachs 的最新市场判断：大型科技公司强劲盈利正在缓和市场对 AI 交易失速的担忧，AI 主题趋于稳定，整体牛市逻辑仍未被破坏。投资含义：对 GPU/HBM、networking、foundry 和 semicap 链而言，盈利兑现有助于支撑 hyperscaler 继续投入，但这是一条公开二级市场摘要，未披露新的公司目标价、评级或详细盈利模型；应继续用 cloud 增速、AI 收入、自由现金流与 capex 强度交叉验证。

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J.P. Morgan：NXP 半导体s (NXPI) Receives a 持有 from J.P. Morgan

发布时间 2026-08-01T12:50:00+00:00

J.P. Morgan 公开研究摘要：NXP 半导体s (NXPI) Receives a 持有 from J.P. Morgan。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Mizuho：Mizuho 调整 Allegro MicroSystems 目标价

发布时间 2026-07-31T17:59:35+00:00

Mizuho 公开研究摘要：Mizuho 调整 Allegro MicroSystems 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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RBC Capital：RBC Capital：hyperscaler AI capex 增长尚未见顶，但投资回报与核心业务韧性必须同步验证

发布时间 2026-07-31T16:30:34+00:00

Tom's Hardware 于 2026-07-31 发布的公开报道援引 RBC Capital 分析师 Rishi Jaluria：AI capex 增长目前基本看不到终点，但投资者要求 Amazon、Alphabet、Meta、Microsoft 在扩张 AI 基建的同时不能损害原有业务。报道同时指出四家公司自 2023 年以来相关基础设施投入累计约 1.1 万亿美元，2026 年预计再增加约 7450 亿美元，并推动 HBM、DRAM 与存储供需收紧。投资含义：芯片、HBM、企业 SSD 与数据中心链条仍有需求支撑；反面风险是自由现金流、隐含长期承诺和 AI ROI 若恶化，会先压缩 hyperscaler 估值并传导至供应链订单预期。该条为公开二级摘要，不是付费研报正文。

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Susquehanna：Susquehanna：AMD 数据中心芯片需求支撑 Q2 业绩与指引，MI350/EPYC 份额是近期验证点

发布时间 2026-07-31T13:44:00+00:00

Kiplinger 于 2026-07-31 更新的公开财报前瞻援引 Susquehanna 分析师 Christopher Rolland：其预期 AMD 将交出较好的业绩与指引，近期由 MI350 GPU 和 EPYC CPU 的份额提升支撑，长期则取决于 Helios、MI450 以及 Anthropic、Meta 等 hyperscaler 合作的放量。投资含义：8 月 4 日财报需同时验证数据中心收入、GPU 供给与毛利率；如果只有远期合作而短期收入/指引未兑现，高估值仍可能放大波动。该条为公开二级摘要，不是付费研报正文，未披露或推断目标价。

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AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品

OpenAI：OpenAI 新闻动态

发布时间 2026-08-05T00:00:41+00:00

OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。

投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。

Ai LabModelEnterpriseRoi

来源

Google News RSS: AI company major news：White House will exem目标价 ‘open’ AI systems from security review

发布时间 2026-08-04T23:59:15+00:00

Google News RSS: AI company major news 相关新闻：White House will exem目标价 ‘open’ AI systems from security review。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。